AA2000 concluyó el canje de ON con un 66,8% de aceptación

Equivale a u$s218,1 M de la serie 2020, que vencía en 2027 y ahora pasaron a 2031 con tasa fija de 8,5% anual.

Aeropuertos Argentina 2000 SA informó los resultados de su oferta de canje de Obligaciones Negociables que cerró el martes de esta semana a la medianoche. Incluyó las Obligaciones Negociables Garantizadas al 6,875%, con vencimiento en 2027, que habían sido emitidas el 6 de febrero de 2017 y sus Obligaciones Negociables Garantizadas Clase 1 Serie 2020 al 6,875% en Efectivo / 9,375% PIK, con vencimiento en 2027, emitidas el 20 de mayo de 2020.

Fueron canjeadas por Obligaciones Negociables Garantizadas Clase 1 Serie 2021 a tasa fija del 8,500%, con vencimiento en 2031, según precisó la compañía en un comunicado.

AA2000 detalló que se presentaron válidamente en canje, y no fueron retiradas, Obligaciones Negociables Serie 2017 por un valor nominal total de u$s13.060.000, que representa aproximadamente el 24,61% del valor nominal original de la Obligaciones Negociables Serie 2017, y Obligaciones Negociables Serie 2020 por un valor nominal total de u$s218.151.768, que representa aproximadamente el 66,83% del valor nominal original de las Obligaciones Negociables Serie 2020, según lo confirmado por el Agente de Canje e Información.

El canje instrumentado por Aeropuertos Argentina 2000 se da en el marco de algunas propuestas y acciones de reordenamiento adoptadas por la compañía en los últimos meses con el objetivo de retomar la senda de crecimiento, recuperar su equilibrio financiero y continuar con inversiones de modernización de infraestructura en la Argentina, explicó.

En octubre pasado, AA2000 presentó en la Comisión Nacional de Valores de Argentina la propuesta de canje de sus bonos a sus acreedores internacionales. Se trata de una colocación de bonos que la compañía realizó en febrero de 2017 y canjeó en 2020, al inicio de la pandemia. Además, en septiembre licitó un bono dólar linked por u$s30,5 millones en el mercado local, con vencimiento a 2 años. Obtuvo 30,5 millones (el monto ofrecido era de un mínimo de u$s10 millones, ampliables) a tasa del 4% a 24 meses y vencimiento en septiembre 2023.