Arcelor lanza oferta por la mayor acería de Canadá

El grupo siderúrgico europeo Arcelor dijo el miércoles que lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) al contado por la totalidad de las acciones de la mayor acería canadiense Dofasco Inc., la que valoró en unos 3.200 millones de euros (3.750 millones de dólares).

Arcelor, que ofreció 56 dólares canadienses por cada título de Dofasco, dijo que quiere aumentar su presencia en el mercado automotor norteamericano a través de esta compra, tras no alcanzar un acuerdo amistoso con el directorio de Dofasco.

El grupo, cuya sede social está en Luxemburgo, dijo que su oferta representa una prima de aproximadamente un 27,3 por ciento con respecto al precio registrado por las acciones de Dofasco al cierre del martes y de un 46 por ciento respecto al cierre del 10 de noviembre, el día antes a que comenzara la especulación sobre la oferta.

Dofasco tiene una capitalización de unos 2.900 millones de dólares frente a los 15.400 millones de dólares (13.000 millones de euros) de Arcelor.

La oferta se produjo tras concluir sin éxito en el primer semestre las conversaciones entre ambas partes para una eventual compra de Dofasco.

"Arcelor ha decidido formular esta oferta, particularmente atractiva, directamente a los accionistas de Dofasco", dijo el grupo europeo en una nota de prensa.

A primera hora de la tarde, las acciones de Arcelor bajaban un 2,2 por ciento a 19,97 euros, tras un mínimo inicial de 19,65 euros.

"Arcelor está dispuesto a pagar una elevada prima porque está buscando intensamente oportunidades para invertir, tras perder la puja por Kryvorizshtal y abandonar la subasta de Erdemir", dijo Delta Lloyd Securities en una nota remitida a sus clientes.

El rival Mittal Steel Company NV se impuso recientemenete en la subasta por la principal empresa siderúrgica ucraniana, mientras que un grupo turco ganó la licitación del productor de acero turco Erdemir.

El máximo responsable de Arcelor, Guy Dolle, dijo que la adquisición sería la inversión más importante en la historia del grupo en Norteamérica y reflejaba su confianza en la compaía canadiense.

Arcelor, constituida en 2002 mediante la fusión de la francesa Usinor, la española Aceralia y la luxemburguesa Arbed, se ha esforzado en reducir su deuda a fin de emprender su expansión y abordar nuevas adquisiciones.

Con una deuda de 1.430 millones de euros, Arcelor había dicho recientemente que podría invertir hasta 5.000 millones de euros en crecimiento no orgánico.