BODEN 2012: Venezuela compra u$s 400 millones

El Ministerio de Economía, a través de una resolución conjunta de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, dispuso ampliar el monto original de la serie BODEN 2012 nominada en dólares en 419,8 millones de esa moneda, cuya emisión será absorbida en su totalidad por Venezuela.

Así, el gobierno de Hugo Chávez se consolida como el principal acreedor de la Argentina desde la salida del default.

La cartera económica destacó a través de una resolución haber «recibido una oferta de Venezuela a los efectos de suscribir BODEN 2012 a precio de mercado, que serán utilizados por la misma para constituir, juntamente con otros instrumentos financieros de ambos países, una unidad denominada Bono del Sur».

La Secretaría de Finanzas será la autoridad de aplicación de la resolución conjunta con la cartera económica, «quedando facultada para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias correspondientes».

Venezuela comenzó ayer la colocación en el mercado de u$s 1.000 millones de títulos de deuda bajo el nombre de Bono del Sur, a partir de una combinación de títulos BODEN 2012 y 2015 locales, más el venezolano TICC 2017.

Composición

La cotización única del Bono del Sur -según informó el Ministerio de Finanzas de Venezuela- será de 95,5% por cada 100 de valor nominal, y podrá ser comprado en bolívares a precio oficial. A través de un informe publicado en el sitio oficial de la cartera venezolana (www.mf.gov.ve), la emisión de u$s 1.000 millones del Bono del Sur estará compuesta en 50% por los TICC venezolanos con vencimiento en 2017; 30% con BODEN 2012 y 20% con BODEN 2015.

El TICC 2017, el BODEN 12 y el BODEN 15 podrán ser adquiridos en su equivalente en moneda venezolana al tipo de cambio oficial de 2.150 bolívares por dólar, debido a que en Venezuela rige un estricto control de cambio de divisas. En la Argentina, los papeles se podrán negociar tanto en dólares como en pesos.

El tramo venezolano del bono será retribuido con un interés fijo de 6,25%, mientras que los componentes argentinos pagarán intereses variables calculados actualmente en 5,59% y 7 por ciento.

Según el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, el Bono del Sur será «el primer instrumento de geopolítica financiera».