Brasil emitió más bonos

El Tesoro nacional brasileño emitió 1.250 millones de dólares en bonos Global 2013 a 10 años de plazo, con un rendimiento de 10,58% anual (la colocación anterior fue a 10,7%). La colocación superó en 25% la oferta inicial. En el mercado estiman que la demanda superó los 5.000 millones de dólares. El bono pagó un spread de 7,38% por sobre el rendimiento del título del Tesoro americano.

Este bono también incluye la cláusula de emisión de acción colectiva por la cual se permite que los tenedores de 85% o más de la emisión modifiquen algunos de los términos originales, como la fecha de vencimiento o la tasa de interés. Esta cláusula sólo se acciona en caso de dificultad financiera del colocador. Los bancos que coordinaron la operación fueron el Deutsche Bank y Goldman Sachs. Se trata de la segunda emisión de deuda desde que asumió Lula Da Silva. La anterior fue en abril, cuando Brasil retornó a los mercados internacionales al colocar 1.000 millones de dólares en un bono Global 2007 cuando el mercado le ofreció 7.300 millones de dólares.