Chile colocará un nuevo bono en EEUU

Esperan emitir inicialmente entre u$s 750 millones y u$s 1.000 millones. Aunque el país logró una autorización para colocar hasta u$s 2.000 millones. Los tres anteriores valores chilenos tienen un "spread" de entre 120 y 130 puntos básicos respecto de los bonos de EEUU. El nuevo título dará una tasa de interés anual de hasta 7,5% y el vencimiento es a 10 años.

El gobierno chileno ofrecerá una nueva emisión de bono soberano en el mercado de Estados Unidos en los próximos días, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda. El titular de la cartera, Nicolás Eyzaguirre, viajó la noche del martes a Nueva York para encabezar desde este miércoles los contactos con los agentes intermediarios.

El papel chileno fue autorizado el lunes por la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC, supervisora de los intercambios bursátiles) con un tope de 2.000 millones de dólares.

Las autoridades financieras chilenas esperan colocar inicialmente entre 750 y 1.000 millones de dólares del monto inscrito, repitiendo el éxito de tres operaciones anteriores realizadas en los últimos dos años, según funcionarios ministeriales.

El bono será ofrecido en momentos en que Chile figura como el país latinoamericano menos riesgoso para la inversión, según la calificación internacional de la banca.

En 2001 y 2002, Chile colocó tres emisiones de títulos soberanos por un total de 1.620 millones de dólares, en cada caso en tiempo récord debido a la alta demanda de inversores de las plazas estadounidense y europea y pese a las incertidumbres mundiales desatadas por los atentados terroristas en Nueva York y Washington y las crisis de varias economías de América Latina, entre ellas la argentina.

Los tres anteriores valores chilenos tienen un 'spread' de entre 120 y 130 puntos básicos respecto de los bonos de Estados Unidos, que se comparan con los puntajes de 299 a 305 de México, la mayor economía latinoamericana.

Los peores índices de riesgo país del continente los tienen hoy la Argentina, en torno a los 6.200 puntos, y Uruguay, con más de 1.800 puntos básicos, al cierre del martes en Nueva York.

En vísperas de su viaje a Estados Unidos, el ministro Eyzaguirre dijo que la recaudación del bono será destinada al financiamiento de un déficit de alrededor de 500 millones de dólares del presupuesto fiscal de este año. Otra porción permitirá pagar y prepagar deudas públicas vigentes, señaló.

El nuevo bono chileno, con una denominacion mínima de mil dólares, será ofrecido a un precio de venta de al menos 96% de su valor par, con una tasa de interés anual de hasta 7,5%. El vencimiento es a 10 años, con cancelación semestral de intereses.

La economía chilena registrará en 2002, estimativamente, un crecimiento de sólo 2% en su Producto Interno Bruto (PIB), pero el déficit fiscal de 2003 alcanza al 0,7% del PIB. El PIB de este año se expandiría entre 3% y 3,5%, entre los dos mejores del ranking sudamericano, según la previsión del gobierno, el Banco Central, el empresariado y la Comisión Económica para la América Latina (Cepal).

La deuda externa del país sumaba 41.088 millones de dólares a noviembre pasado, con una participación de 82% del sector privado. La deuda global a corto plazo alcanza a sólo 8.313 millones de dólares, de los cuales 7.104 millones son de las empresas y bancos.

A diciembre, la balanza comercial tenía un superávit de 2.348,8 millones de dólares y las reservas del Banco Central sumaban en octubre 14.911 millones de dólares, según la última estadística oficial. Asimismo, Chile tiene una inflación contenida, con un récord de 2,8% en 2002.