CLISA anuncia oferta de canje de sus bonos por US$ 100 millones

Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (CLISA, D/--/--), una compañía holding argentina, anunció ayer una oferta de canje sobre sus bonos de US$ 100 millones a tasa 11,625% con vencimiento en Junio de 2004.
Los bonistas recibirían por cada US$ 1.000 de las actuales obligaciones negociables:
· US$ 1.000 de nuevos bonos que devengarán 6% de interés, tendrán vencimiento final en el 2012 y se amortizarán a partir del 2008; y
· A opción de los bonistas, un pago en efectivo de US$ 40 y un adicional de US$ 40 en nuevos bonos, o US$ 80 en nuevos bonos para compensar el cupón de intereses impago de las obligaciones negociables actuales (el que venció originalmente el 1 de Diciembre de 2002).
CLISA tendrá la opción de pagar con nuevos bonos hasta el 50% de los intereses devengados durante el 2003 y 2004.
La oferta que inicialmente expiraría el 25 de febrero, se encuentra sujeta a una aceptación del 95% por parte de los bonistas. Adicionalmente, Roggio S.A., el accionista controlante de CLISA, ha entrado en tratativas para adquirir el 72% de las actuales obligaciones negociables, las que entrarían en el canje. De resultar exitosa la oferta, Roggio daría a CLISA todas las nuevas obligaciones negociables que recibiera, reduciendo de ésta forma el nivel de endeudamiento de CLISA. Standard & Poor´s reevaluará las calificaciones de CLISA una vez concluida la oferta.