El gobierno comenzará hoy a recibir las ofertas para el primer tramo de canje de deuda. De la operación forman parte 79 títulos públicos por un total de u$s 60.000 millones, con los que el ministro Cavallo espera ahorrar u$s 4.000 millones en el pago de intereses de 2002.
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Si bien el gobierno logró el apoyo «oral» del secretario del Tesoro Paul O'Neill a la transacción, no habrá garantías de organismos internacionales ni de los EE.UU. para la reestructuración de la deuda del país. De hecho, en el mercado financiero se estima que el tramo internacional de la operación podría tener condiciones más duras para los acreedores -tasas más bajas de 7% y más período de gracia- y varios bancos de inversión del exterior ingresarían a la parte local para protegerse ante condiciones más estrictas dentro de tres meses.
El secretario de Finanzas, Daniel Marx, explicó que en la operación, que comienza hoy, «no hay un monto preestablecido» de títulos a aceptar. Para considerar este canje exitoso, «cualquier monto que se ofrezca estará bien», afirmó el viceministro de Economía. Hoy la Secretaría de Finanzas recibirá las ofertas de los bancos y operadores bursátiles, para concluir el viernes, oportunidad en que anunciará a cuánto ascienden las operaciones aceptadas. Los inversores individuales o minoristas tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre para realizar sus ofertas.
El gobierno otorgará, a cambio de los títulos que poseen, préstamos sin cotización en mercados a 7% anual garantizados por la recaudación de impuestos. Para aliviar las cuentas públicas, además de la rebaja en la tasa, los intereses de estos préstamos garantizados comenzarán a pagarse a partir de abril del año próximo, al tiempo que las amortizaciones de capital sufrirán un aplazamiento de tres años.
Marx desestimó la presentación de un eventual recurso de amparo ante tribunales norteamericanos para evitar que los acreedores reclamen por vía judicial el pago de los bonos que no son canjeados. «No hay razón para hacer este tipo de presentación, acá no hay litigio», dijo Marx.
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