Banco Comafi y The Capita Corporation de Argentina anunciaron la colocación exitosa, mediante oferta pública en el mercado de capitales local, del Fideicomiso TCC Vendor Leasing Clase I, por un valor nominal total de $ 31,7 millones.
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Se trata del primer fideicomiso de este tipo realizado por el sector bancario privado en la Argentina, con calificación y cotización en Bolsa. En la operación, participaron Banco Comafi como organizador, fiduciante y agente colocador, The Capita Corporation de Argentina como cofiduciante y administrador, y Deutsche Bank, como fiduciario.
The Capita Corporation de Argentina inició sus actividades en 1995 y fue la primera compañía especializada en leasing que se instaló en el país. El año pasado fue adquirida por Banco Comafi a CIT Group Inc., de Estados Unidos, una de las corporaciones de financiación comercial más importantes del mundo.
Por el 85 % de la emisión, correspondiente a $ 27 millones (valor nominal) en valores representativos de deuda (VRD), se recibieron ofertas por $ 39,12 millones, lo cual evidencia el alto interés generado. Una importante proporción de las ofertas aceptadas correspondió a inversores institucionales, en su mayoría AFJP (70%) y bancos (15%).
Los VRD (calificados A+), pagarán un cupón de intereses del 8% anual, tendrán amortizaciones parciales y vencimiento final a los 18 meses. El precio de corte de las ofertas aceptadas fue de 98,09% y la tasa interna de retorno (TIR) de 10,28%.
La calificación fue realizada por Fitch Argentina y el asesoramiento legal estuvo a cargo del Estudo Bruchou, Fernández Madero, Lombardi y Mitrani.
Esta exitosa operación se suma a otras importantes colocaciones de deuda privada en las que Banco Comafi ha participado en los últimos meses, tales como las emisiones de Obligaciones Negociables realizadas por Edesur y Camuzzi Gas Pampeana.
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