Definen road show de oferta por deuda

Técnicos del Ministerio de Economía, los bancos que asesoran al gobierno argentino y la Caja de Valores avanzaron ayer con los detalles para que la operación de canje de la deuda pueda arrancar el 14 de enero, tres días antes de la fecha prevista (17 de enero). «Los procedimientos para procesar las órdenes de los inversores ya están listos y no habría inconvenientes para arrancar en los tiempos estipulados», señaló una fuente del Palacio de Hacienda.

En realidad, ahora todo se está concentrando en la participación que tendrán las AFJP en el canje, ya que serán las primeras que deberán ingresar en el proceso. Los fondos de pensión adquirirán los bonos Cuasi Par, que serán entregados según el orden de llegada. Por eso, en Caja de Valores quieren tener todo listo para poder procesar durante el fin de semana los pedidos que acerquen las compañías. En total, la suscripción de estos bonos asciende a u$s 8.300 millones.

Funcionarios del Palacio de Hacienda confirmaron ayer que la oferta no se puede lanzar el 17 de enero debido a que es feriado en los Estados Unidos (se conmemora el nacimiento de Martin Luther King).

Por otra parte, éstos son los pasos que se están dando para tener todo listo a tiempo para el lanzamiento de la oferta:

• Ayer se envió información adicional a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos para completar algunos casilleros en blanco del prospecto. Lo más importante de los agregados pasa por el nombre de la entidad que actuará como agente de canje, el Bank of New York. «No hace falta recibir la aprobación de la SEC, que ya la dio. Si no hay objeciones, el proceso continúa normalmente en el mercado neoyorquino», explicaron en Economía.

• La aprobación de las autoridades regulatorias de Italia (Consob) se espera para antes de fin de año.

• También es inminente la firma del decreto con la designación del BoNY. Recién en ese momento se procederá con el pago adelantado a la institución, por cerca de u$s 1,5 millón.