El dólar superó los $60 y rebotó el "contado con liqui"

De la mano del CCL, la Bolsa porteña inició el mes con una fuerte suba, superior al 3%. En el segmento de renta fija, los principales bonos en dólares treparon en algunos casos por encima del 7%.

Pese a la renovada presencia del Banco Central en el mercado, el dólar subió 28 centavos, a $60,10, en una jornada donde el contado con liquidación se disparó, como reacción a las medidas dispuestas por el BCRA para limitar esta operatoria.

En el Banco Nación, el billete verde ascendió 50 centavos, a $59,50, mientras que en el canal electrónico se consiguió a $59,45.

El dólar -que acumuló su cuarta alza consecutiva- se movió en sintonía con el mayorista, que ascendió cinco centavos a $57,64, en otra rueda con importante participación de la autoridad monetaria. Operadores aseguran que el BCRA vendió unos u$s70 millones. El volumen cayó un 17% a u$s476 millones.

La tendencia compradora se mantuvo en la primera rueda del mes, impulsando subas del mayorista que exigió tempranas incursiones del Central y de otros bancos oficiales para abastecer los pedidos de compra sin respuesta de la oferta genuina.

El analista Gustavo Quintana indicó que “el último trimestre del año comenzó con la misma impronta verificada en septiembre, con un dólar que opera demandado en un contexto de insuficiente oferta genuina”. Agregó que “la actividad oficial volvió a ser intensa, con despliegue en todos los segmentos del mercado, en una acción destinada nuevamente a acotar la evolución de los precios de la divisa estadounidense”.

Para Quintana, “sin cambios visibles en la estructura del mercado de cambios local, el mes se presenta con una presión adicional sobre el tipo de cambio, producto de una escasez estacional de ingresos genuinos y de las expectativas generadas por las próximas elecciones presidenciales, factores que seguramente condicionarán la cotización en el mes que acaba de comenzar”.

En los mercados financieros, el dólar “contado con liqui” se disparó un 4,4% ($ 2,77) a $66,08, luego de que el Banco Central dispusiera en la víspera nuevas limitaciones para la operatoria. El también llamado dólar cable amplió, de esta forma, su brecha con la divisa mayorista: saltó al 14,6%, desde el 10% del lunes.

En tanto, el dólar MEP o Bolsa aumentó 3,2%, a $63,44, lo que implicó una brecha del 10,1% frente a la cotización del mayorista. La disparada del dólar en los mercados financieros se produce un día después de que el Banco Central estableciera una serie de restricciones a la compra-venta de títulos públicos para las liquidaciones en el exterior, por parte de personas físicas. Santiago Abdala, director de PPI, destacó que, con esta nueva medida, “el mercado está tratando en concreto de digerir el impacto de la nueva normativa, y su efecto en precios -y en particular, sobre la brecha-”.

Por su parte, el dólar “blue” cayó 50 centavos, a $60,75 para la venta.

El Banco Central convalidó una baja en la tasa de las Leliq de 66 puntos básicos respecto del cierre previo al finalizar a 77,711%. El total adjudicado fue de $262.325 millones sobre vencimientos por $210.564 millones y, a partir de esta operatoria, se generó una contracción de liquidez de $51.761 millones.

En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s255 millones, 38% más de lo que se operó el lunes, que era fin de mes. Los plazos más cortos concentraron más del 65% de los negocios. Los meses de octubre y noviembre terminaron operándose a $60,77 y $64,35 con una tasa del 66,07% y 70,82%, a esos precios finales.

Las reservas del Banco Central, en tanto, bajaron u$s452 millones y terminaron en u$s48.486 millones.

De la mano de la disparada del tipo de cambio implícito (CCL), la Bolsa porteña inició el mes con una fuerte suba, superior al 3%, que le posibilitó recuperar el nivel de las 30.000 unidades, ante selectivas compras de oportunidad, en momentos de tensiones económicas, financieras y políticas.

A contramano de la tendencia exhibida en los mercados de referencia, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) ganó un 3,4%, a 30.066,13 puntos, luego de arrastrar una mejora del 18% en septiembre y contra un derrumbe del 41,4% de agosto. Lideraron los ascensos las acciones de Transportadora de Gas del Norte (+8,2%), de Pampa Energía (+4,8%); y de YPF (+4,8%). El volumen operado se ubicó en los $828,3 millones.

A diferencia de las acciones locales, la mayoría de los ADR argentinos que cotizan en Nueva York terminaron el día con signo negativo, con IRSA Propiedades Comerciales, encabezando las pérdidas (-3,9%). Sólo YPF (+0,3%) y Corporación América (+0,7%) lograron evitar los derrapes. Tuvo lugar en un día muy negativo para Wall Street, que se hundió hasta 1,3% (Dow Jones), después de que la actividad manufacturera en EE.UU. tocara su menor nivel en 10 años. El S&P 500 y el Dow Jones sufrieron su peor caída en más de un mes, después de que un dato mostró que la actividad fabril en Estados Unidos cayó en septiembre a su peor nivel en más de una década.

En el segmento de renta fija, los principales bonos en dólares siguieron la tendencia de los activos de renta variable, y treparon en algunos casos por encima del 7%. Entre los más operados, el Bonar 2037 escaló un 7,2%; el Discount bajo ley local ganó un 7,2%; mientras que el Bonar 2024 sumó un 5,1%, y el Bonar 2020 avanzó un 4,8%. Los bonos nominados en moneda dura aumentaron hasta 3,6% (AC17D). En ese contexto el riesgo país se elevó 0,61% a 2.156 puntos básicos.