Endesa, la mayor compañía eléctrica de España, llegó a un acuerdo con cuatro bancos acreedores de su filial latinoamericana, Enersis, para refinanciar una parte de los 2.300 millones de dólares de deuda que vencen a fines del corriente año y del 2004. La empresa precisó que planea extender el plazo de pago hasta el 2008.
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Además, Endesa pretende extender el plazo promedio de su deuda por 22.700 millones de euros (25.000 millones de dólares), la cual se engrosó al utilizar 6.400 millones de euros para expandirse en América latina.
La firma ibérica planea recaudar 1.000 millones de dólares vendiendo activos en la región, entre ellos la distribuidora de energía Eléctrica de Río Maipo en Chile.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Dresdner Kleinwort Wasserstein, Salomon Smith Barney Inc. y Santander Central Hispano (SCH) han aceptado los términos del nuevo préstamo, dijo Endesa.
La deuda consta de un préstamo de 1.600 millones de dólares a Enersis, la segunda eléctrica sudamericana por tamaño, y un préstamo de 700 millones de dólares a la Empresa Nacional de Electricidad SA, la filial generadora de Enersis.
Las calificaciones crediticias de Enersis y de su filial generadora fueron rebajadas al grado de 'basura', o sumamente especulativa, por Moody's Investors Service debido a que las depreciaciones monetarias en América latina han reducido el ingreso necesario para amortizar la deuda.
Las calificaciones de la deuda preferente no asegurada de Enersis fueron reducidas a Ba3, tres niveles bajo el grado de inversión. Moody's, que bajó las calificaciones por segunda vez en siete meses, dijo que la perspectiva es estable.
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