La mayor compañía proveedora de electricidad en Chile, Enersis S.A. (Enersis; BBB-/Negativa), anunció ayer que la junta extraordinaria de accionistas celebrada el 31 de marzo ha aprobado la oferta por US$ 203 millones realizada por Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) por su participación del 98.7% en Rio Maipo. Se espera que Enersis reciba US$ 170 millones en efectivo y que los nuevos accionistas asuman deuda de Rio Maipo por US$ 33 millones.
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Los estatutos de Enersis no permitían a ningún accionista tener más del 65% de participación accionaria. Este límite ha sido removido por la junta extraordinaria de accionistas, que también aprobó un aumento de capital de US$ 2 billones. Esta aprobación permitiría a la compañía española Endesa S.A., que cuenta con el 65% del paquete accionario de Enersis, capitalizar sus acreencias con Enersis por US$ 1.3 billones.
Enersis y su subsidiaria, Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa Chile; BBB-/Negativa), la generadora chilena de electricidad donde posee un 60% de participación accionaria, se encuentran implementando un plan de fortalecimiento financiero que incluye la refinanciación de préstamos bancarios por US$ 2.3 billones, el repago de bonos por US$ 701 millones durante 2003, ventas de activos y un aumento de capital. Standard & Poor's considera que la venta de Rio Maipo es otro paso positivo que fortalece el nivel de liquidez del grupo y que reduce significativamente el riesgo de repago de los vencimientos de bonos por US$ 701 millones durante 2003. Enersis y Endesa Chile mejorarán su nivel de liquidez por US$ 344 millones que recibirán en efectivo como consecuencia de las ventas de Central Canutillar y Rio Maipo.
Standard & Poor's continuará monitoreando el proceso de refinanciación de las deudas bancarias de Enersis y Endesa Chile, que debería completarse durante mayo de 2003, y el nivel de liquidez de ambas compañías.
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