"Es el tramo del canje con más posibilidades y más dificultades"

El ministro de Economía, Amado Boudou, mantuvo reuniones con inversores internacionales en Nueva York, en el marco del 'road show' de presentación del canje de deuda.

El ministro de Economía, Amado Boudou, se reunió en Nueva York con unos 40 tenedores de bonos argentinos en default quienes, en el día previo al cierre de la primera etapa del canje, destacaron el "bajo nivel de endeudamiento" de la Argentina.

El funcionario expuso ante los inversores "las fortalezas del modelo económico de la Argentina", como parte del "road show" iniciado hace una semana en Europa para convencer a los bonistas que ingresen al canje.

En declaraciones a la prensa, Boudou dijo que estos 40 inversores denominados holdouts destacaron el bajo nivel de endeudamiento del país, "en momentos donde la volatilidad y la incertidumbre financiera causan estragos"

El primer tramo del canje de deuda en default que lanzó el Gobierno cerrará mañana, con una aceptación que alcanzaría ya al 50 por ciento, y unos 180.000 pequeños bonistas italianos darán a conocer si adherirán o no a la operación.

Los resultados de esta primera etapa, destinada a los grandes inversores, se conocerán oficialmente recién el próximo lunes, aunque en Economía se ilusionan con que el 60 por ciento de los inversores haya decidido sumarse a la operación.

El optimismo es elevado, dado que en los mercados aseguran que la mitad de los bonistas habría decidido ingresar al canje en su primera etapa, para no tener que afrontar un punitorio de un centavo por dólar en otro tramo.

Tras reunirse con los bonistas estadounidenses en Nueva York, Boudou confirmó que no habrá prórroga para la primera etapa de la operación, que apunta a canjear unos 18.300 millones de dólares.

El ministro añadió que el objetivo es "buscar el máximo nivel de aceptación para que Argentina pueda definitivamente cerrar esta página tan triste de la historia que fue el default" declarado en 2002.

Boudou subrayó que, no obstante, el contexto global difícil, "la gran diferencia con otro momento de Argentina es que no hay una necesidad de financiamiento, sino de marcar una baja de la tasa de interés".

El funcionario mantendrá reuniones con inversores en Nueva York, el miércoles estará en Chicago junto al secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, en la recta final para esta etapa y luego viajará a Boston.

Asimismo, Boudou indicó que la colocación del Bono Global 2017, por unos 1.000 millones de dólares, "va a depender de las condiciones de mercado al viernes próximo", y afirmó que no se convalidarán tasas mayores a un dígito.

En paralelo, este miércoles se conocerá la decisión de los bonistas italianos, quienes se expresarán sobre la oferta argentina, después de haber frenado su comunicado por la explosión de la crisis griega.

La asociación italiana Task Force Argentina (TFA), que representa a 180.000 italianos poseedores de bonos argentinos por 4.300 millones de dólares, había postergado su respuesta por el advenimiento de la profunda crisis europea.

Los expertos que asesoran a los bonistas italianos están evaluando el impacto de la crisis griega, ya que el valor de los bonos que recibirían por el canje podría haber bajado en el mercado antes inclusive de que lleguen a sus manos.

El Gobierno espera con ansiedad la respuesta italiana, que de concretarse este miércoles sería la primera formal que emitiría un importante grupo de bonistas y podría marcar el ritmo a la continuidad del canje.