La fusión entre los bancos españoles Sabadell y Atlántico se llevará a cabo de manera definitiva a finales de 2004, dijo hoy el presidente de la primera entidad, José Oliú, quien añadió que aún no se ha decidido si el nuevo grupo bancario hará desaparecer la marca Atlántico.
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La adquisición del Atlántico por parte del Sabadell, mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) del cien por cien de sus acciones, obligará a la entidad que preside Oliú a ampliar su capital en 1.476 millones de dólares, previsiblemente a principios de marzo próximo.
Esta ampliación de capital permitirá sufragar los gastos de la OPA, que como máximo costará al Sabadell 1.845 millones de dólares, el valor que se ha fijado para la totalidad de las acciones del Atlántico.
Aunque Oliú eludió explicar las características de la ampliación, sí anticipó que permitirá incrementar sustancialmente la liquidez del valor en Bolsa y dar entrada a nuevos inversores, con el objetivo a corto plazo de entrar a formar parte del Ibex-35, como las entidades Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Santander, Popular, Banesto o Bankinter.
El Sabadell tiene previsto celebrar en la última semana de enero una Junta Extraordinaria de Accionistas para aprobar la ampliación de capital, y obtener en febrero la aprobación del Banco de España, la Dirección General de Seguros, el Servicio de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por tanto, el plazo para acudir a la ampliación de capital del Sabadell, es decir para comprar acciones del banco de Oliú, y, a su vez, para aceptar la OPA sobre los títulos del Atlántico será entre febrero y marzo.
El Sabadell suscribió la víspera en Londres un contrato de compromiso irrevocable con Arab Banking Corporation (ABC) y el BBVA para la adquisición del 92 por ciento del capital que estas dos entidades ostentan, directa o indirectamente, en el Atlántico.
ABC, que posee el 68,5 por ciento del capital, seguirá gestionando el Atlántico hasta el 15 de marzo pero con la supervisión del Sabadell, que a partir de esa fecha tomará posesión de su nueva filial.
En todo caso, el Atlántico funcionará como una unidad independiente y autónoma hasta final de 2004, cuando se ejecutará la fusión legal, en tanto que la integración de ambas entidades se acometerá en el primer trimestre de 2005.
La nueva entidad resultante de la fusión se situará por detrás del Grupo Santander, del BBVA y del Popular, y muy por delante de Bankinter, con unos activos de 46.817 millones de dólares, un volumen de créditos de 35.726 millones y con 28.906 millones en depósitos.
Estas cifras, según Oliú, suponen el 6,81 por ciento de cuota de mercado en la banca y del 3,3 por ciento del conjunto del sistema financiero español.
La operación generará al Sabadell un fondo de comercio -diferencia entre precio pagado y valor en libros- de 1,05 millones de dólares.
