La industria termina un año difícil y espera un mejor 2013

El año que termina fue complicado para el sector manufacturero con una caída del 0,8% (acumulado a octubre), según el INDEC. Algunos tramos resultaron más afectados que otros, entre ellos, el automotor, con una baja del 9,3% en lo que va del año. De todos modos, sobre el final del año la industria muestra síntomas de recuperación con un alza del 2,5% en octubre y abre las esperanzas para un 2013 más próspero. Ámbito Industrial+Pymes consultó a referentes de distintos segmentos productivos para que evalúen presente y futuro:

1 ¿Cómo analiza el desempeño de la industria en 2012?

2 ¿Qué perspectivas tiene para el próximo año?

JOSÉ IGNACIO DE MENDIGUREN
Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)

1. Durante 2008 y 2009 logramos superar la crisis mundial, crecimos fuertemente en 2010 y 2011. Este año fue complejo por razones externas -en su mayoría- e internas: el primer trimestre de 2012 presentó un crecimiento bajo, en el segundo y el tercero se contrajo la actividad. Para el cuarto estamos comenzando a observar un cambio en la tendencia, con una considerable heterogeneidad en el comportamiento de los distintos sectores industriales.

La desaceleración de China, la crisis europea, Brasil con una caída de su actividad industrial acumulada del 5,2% en los últimos dos años complicaron la actividad del sector. A su vez, la liquidación de stocks de productos industriales a nivel mundial juntamente con los muy buenos precios de los productos primarios conforman un escenario con riesgo de primarización para nuestra estructura productiva.

2. Para 2013 se espera un mejor desempeño de la actividad industrial, aunque no en el nivel que se mostró durante 2010 y 2011. El desafío es diversificar más la matriz productiva, generando mayor valor agregado, tratando de integrar la producción con componentes nacionales -pero mirando al mundo- y siendo competitivos agregando valor. Otro desafío es seguir generando empleo, con un mercado interno fuerte que nos permita llegar a una distribución de 50-50 del ingreso entre capital y trabajo. Es sumamente importante poder mejorar la competitividad integral y sistémica de nuestra estructura productiva.

En el complejo mapa global, la puja por generar valor estará en el centro de la escena, por eso debemos estar atentos para defender el mercado interno y la producción local. Poseemos recursos naturales, habilidades industriales y conocimiento para llegar al objetivo del desarrollo. Promover nuestra industria es generar empleos de calidad y mejorar el estándar de vida de los argentinos. La apuesta pasa por intensificar todas las instancias de agregado de valor nacional y regional para no tener que importarlo. Sin embargo, es importante entender que, como muchas otras naciones, la Argentina requiere productos importados para continuar produciendo. Por eso es central delinear qué y cómo importar a la hora de pensar qué país estamos construyendo.

OSVALDO RIAL
Presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA)

1. La UIPBA representa los intereses de unas 50 mil compañías grandes, media-nas y especialmente pymes, con intereses en casi todas las ramas de la industria, en el distrito fabril más importante de la Argentina. La entidad está satisfecha con el rol de interlocución mantenido con las autoridades provinciales y nacionales, por ejemplo en materia impositiva, que permitió a más del 80% de las pymes quedar fuera del alcance del anticipo de Ingresos Brutos.

Pero tiene la expectativa de profundizar sus aportes durante 2013. Para ello hemos creado el Departamento de Parques Industriales, porque en ese tipo de establecimientos está parte del futuro fabril bonaerense. Ya hay 60 parques operativos y estamos trabajando codo a codo con el gobernador Daniel Scioli y el ministro Cristian Breitenstein para brindar nuestra experiencia con el fin de que estos parques profundicen su rol logístico y de mejora de la competitividad. Además, hemos potenciado el rol del Consejo Asesor para la Competitividad Industrial (CACI), que quedó a cargo del economista Dante Sica.

El II Congreso Industrial de la Provincia de Buenos Aires contó con la participación de medio millar de empresarios y funcionarios nacionales y provinciales, y abordó toda la problemática fabril.

Tampoco perdemos de vista la relación con el mundo del trabajo, un tema en el cual la UIPBA siempre ha puesto mucho hincapié. Venimos sosteniendo desde los 90 la necesidad de cuidar el empleo.

Los tiempos que vienen son de asociación. Si las empresas de la Argentina y Brasil se ven como socios, los objetivos que nos fijemos podrán ser aún más ambiciosos.

2. Notamos que tras un primer semestre complicado para la industria, en especial por la crisis financiera internacional y la caída en la demanda desde Brasil, los últimos meses del año comenzaron a mostrar cierta recuperación que entendemos se consolidará en 2013. No prevemos un crecimiento de casi dos dígitos como en períodos anteriores, porque el mundo cambió, pero sí que la actividad fabril pueda mejorar entre 4 y 5 por ciento el año próximo.

Tanto el Gobierno nacional como el provincial tienen clara la necesidad de defender el mercado interno y los espacios ganados en este proceso de recuperación.

Hoy ningún país está dispuesto a regalar nada, y por eso las medidas de protección del aparato productivo que vienen adoptando las autoridades las consideramos acertadas. Entendemos que a partir de la sinergia entre el sector público y el privado la Argentina estará en las mejores condiciones para enfrentar los desafíos del mundo que viene.

FERNANDO RODRÍGUEZ CANEDO
Director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA)

1. La industria cierra un 2012 positivo en términos generales. A lo largo del año ha presentado un comportamiento errático en alguna de sus variables, producto de la adaptación a las nuevas medidas que comenzaron a regir en la operatoria del sector y la baja que ha registrado el mercado brasileño en materia de demanda.

En el primer semestre la industria automotriz sufrió un deterioro en los volúmenes de dos de sus principales variables (producción y exportaciones) respecto de los mismos meses de 2011, año en el cual se alcanzaron los máximos niveles históricos y que coronó un proceso de crecimiento sostenido desde 2002 -no consecutivo por la desaceleración de 2009 originada por la crisis mundial.

La recuperación, a partir del segundo semestre, se encontró ligada fundamentalmente al buen desempeño de la demanda por parte del mercado brasileño. La reducción del IPI (Impuesto a los Productos Industrializados) que lanzó el Gobierno en el país vecino tuvo una incidencia directa en la producción y las ventas externas de nuestro país a ese destino (las cuales actualmente representan el 80% sobre el total de exportaciones y el 41% de la producción).

A días de cerrar el año y en comparación con los pronósticos que se elaboraron a su inicio, las perspectivas son favorables y de recuperación, si bien en su comparación interanual, los números se posicionan sensiblemente a la baja, a excepción de las ventas de vehículos nacionales.

En este escenario, la industria estima cerrar el año con aproximadamente 760.000 unidades producidas, 460.000 vehículos exportados y 850.000 unidades comercializadas en el mercado interno.

2. Para 2013 se espera una mejora en la producción, ya que se nota una mayor cadencia diaria en casi todas las terminales que operan en el mercado local. Asimismo se aguarda una menor volatilidad del mercado brasileño y en consecuencia, una recuperación de la demanda del país vecino.

Por otra parte, se estima que el mercado interno seguirá traccionando a partir de un mayor crecimiento en las ventas en general y en las de vehículos nacionales en particular. En línea con el crecimiento esperado para la actividad económica en general por el estímulo al consumo en un año electoral y por la oportunidad de compra dado que nunca antes se dio una mejor relación salario/precio como en la actualidad.

En el rubro exportaciones, se prevé un rebote de los despachos, aunque sin alcanzar todavía los niveles de 2011. Con todo ello, en términos de volumen se estima que la producción podrá alcanzar las 830.000 unidades, las exportaciones lograrían acercarse a las 500.000 unidades y las ventas podrían alcanzar las 860 mil unidades.

JUAN CARLOS LASCURAIN
Presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)

1. Fue un año difícil, signado por la combinación de múltiples factores que afectaron al desempeño industrial. La crisis internacional, con epicentro en las economías más desarrolladas, también ha alcanzado a mercados emergentes de importancia para nuestro país, como el brasileño. En este marco, la economía argentina redujo su tasa de expansión respecto de los años previos, impactando en varios rubros industriales sensibles a la dinámica del mercado interno. La industria metalúrgica ha sido uno de ellos, ya que los principales sectores de tracción, como la industria automotriz, la construcción y la inversión en maquinarias y equipos tendieron a la baja. Este comportamiento general no está ajeno a una fuerte heterogeneidad, donde se observan diferentes desempeños entre complejos industriales, en el interior de los mismos e, incluso, entre empresas de un mismo rubro. Cada caso está influenciado por su mayor o menor salida exportadora, por su posición dentro de la cadena de valor a la que pertenece, por el impacto que han tenido los controles comerciales y cambiarios y, naturalmente, por su perfil competitivo en general. Sin embargo, esta coyuntura debe distinguirse del sendero estructural que está atravesando nuestra industria, que sin duda ha sido escenario de un fuerte proceso de desarrollo desde 2003 y ha ocupado un lugar central en las decisiones de política económica. No es casual que, respecto los 90, la Argentina fue el único país de la región que no primarizó sus exportaciones e incrementó la participación de la industria sobre el producto nacional. Nuestra matriz productiva no sólo ha ganado peso específico, sino también más densidad empresaria y diversificación.

2. Hay un consenso bastante generalizado en torno a que varios de los factores que impactaron negativamente en 2012 comiencen a revertirse de la mano de un contexto externo un poco más favorable. Asimismo, las decisiones públicas de estos años evidencian una clara apuesta a la valorización productiva, al resguardo y la expansión del mercado interno, donde la industria local ocupa un espacio protagónico en la estrategia de desarrollo. Éste no es un tema menor ya que, al delinear una perspectiva futura, uno sabe que el esquema de políticas prioriza el crecimiento por sobre el ajuste, lo cual conlleva la integración de las cadenas de valor, la creación de empleo, el desarrollo de capacidades, etc. Por lo tanto, la disipación de factores externos adversos permite esperar que los esfuerzos en este sentido prevalezcan, conformando una dinámica positiva para la industria.

PABLO REALE
Presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA)

1. Si bien ha sido un año complicado, en el que el desempeño ha variado dependiendo de cada rama e incluso hemos tenido sectores, como el autopartista o el de bienes de capital, que han sufrido bastante, a nivel global las pequeñas y medianas industrias metalmecánicas han mostrado un leve crecimiento al finalizar 2012, aunque sustancialmente menor al del año pasado, que había representado un récord en todos los indicadores.

De todos modos, se evidenció un punto de inflexión en el último trimestre y tanto el sector autopartista como el de maquinaria agrícola han vuelto a crecer en este último tiempo. Por otro lado, el dinamismo del mercado interno es una de las características que ha permitido mantener el nivel de actividad, ya que si bien ha habido empresas que redujeron horas extras o han tomado alguna decisión en ese sentido, el nivel de empleo ha logrado mantenerse a lo largo del año.

2. El año próximo se observa con cierto optimismo por tres o cuatro razones principales. En primer lugar, el sector auto-motor prevé un importante crecimiento de pronóstico sostenido, con el agregado de tratarse de un sector que tracciona no sólo la industria autopartista, sino también todo el resto de las ramas del sector metalmecánico.

En segundo lugar, existe un aumento de la producción minera, que es hoy en día el principal componente de exportación. En ese sentido, las cámaras empresarias, el Estado y las compañías mineras han realizado un trabajo en conjunto para avanzar en la sustitución de importaciones, que ya está mostrando resultados positivos y que implica un aumento del impacto que puede generar el incremento de la producción en la industria local.

Por otro lado, se prevé una buena exportación y producción en el sector del agro, con un repunte tanto en maquinaria agrícola como en agroquímicos y toda la cadena de valor.

Finalmente, los precios en el sector de energía, sumados a las posibilidades tecnológicas existentes para la exploración de yacimientos no convencionales también abren un potencial interesante para la Argentina, que es el tercer país del mundo en reservas comprobadas de este tipo de yacimientos.

En tal sentido, las expectativas de crecimiento rondan entre el 3 y el 4 por ciento para el año entrante, dependiendo de cada rama en particular.

PEDRO CASCALES
Presidente de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y tecnologías para la producción (CARMAHE)

1. Es necesario analizarlo desde el desafío que implica aún adaptarse al proceso de sustitución de importaciones, sobre todo en un sector como el de la máquina herramienta y equipos para la producción que depende en gran parte de equipos y componentes tecnológicos que se generan en otras partes del mundo por motivos de costos y escalas de producción. No obstante, el sector ha avanzado a paso firme en este sentido, haciendo uso de algunos incentivos brindados, por ejemplo, en líneas de créditos blandos.

También el sector en su gran mayoría firmó compromisos de exportación para compensar su balanza deficitaria de comercio exterior; participamos en misiones comerciales al exterior y se hicieron múltiples contactos con casas matrices, representadas y clientes, con el fin de lograr este objetivo.

Mirando el comercio exterior, fue un año fructífero en relaciones internacionales. Todos estos contactos logrados llevan tiempo de maduración; éste es un sector que no vende en forma inmediata, se trata de proyectos que se desarrollan a mediano y largo plazo.

A nivel mercado local, el primer semestre fue positivo en ventas y el segundo semestre evidenció un estancamiento de las ventas con resultados variados según el sector y el tamaño de los clientes.

2. Se espera un crecimiento gradual de la actividad para 2013, con una mejora paulatina de la economía internacional y especialmente de los principales socios comerciales de la Argentina.

FIMAQH 2014, con el 50% de espacios ya vendidos es un termómetro también de las apuestas a mediano plazo de las empresas argentinas, así como la decisión de empresas de capitales internacionales que hace muchos años están instaladas en nuestro país y que han decidido permanecer y abrir plantas de producción aquí.

Sería oportuno aplicar algunas medidas para dinamizar las exportaciones industriales mediante la eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales y también aliviar a las pymes de los saldos que acumulan de IVA a favor mediante la eliminación de la alícuota partida del IVA para el sector bienes de capital igualando todo el IVA en el 21% y evitando que los fabricantes paguen el 21% en los insumos y sólo el 10,5% en la venta.

En relación con el financiamiento, crear nuevos mecanismos mediante fideicomisos que permitan descontar operaciones prendarias de máquinas y equipos y canalizar fondos al sector productivo, brindando alternativas de inversión al público.

JORGE CAVANNA
Presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electro-mecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático (CADIEEL)

1. Si no fue un buen año para la industria, considero que es importante ponerlo en el marco de la importante crisis económica originada en los países centrales. En este contexto, y a pesar de la moderación del crecimiento, podríamos decir que 2012 fue año aceptable. Sin embargo, hay que rescatar el impulso a la política de sustitución de importaciones como mecanismo para promover la consolidación de un modelo de desarrollo industrial de alto valor agregado y generador de empleo de calidad. 

La conformación de las mesas de trabajo para la homologación y el desarrollo de proveedores locales en campos como la industria minera, gas y petróleo, y el fomento de energías no renovables, así como el programa de desarrollo de empresas destinado a proveer insumos a las empresas que están radicadas en Tierra del Fuego fueron buenas noticias para la industria.
El trago amargo fue la pérdida de estado parlamentario del proyecto de reforma de la Ley de Compre Trabajo Argentino que había sido aprobada por unanimidad en el Senado y no pudo ser tratada en Diputados. Esta reforma nos habría permitido consolidar un instrumento que garantizaba que la industria nacional pueda participar en igualdad de condiciones en las compras que realizan el Estado nacional y los concesionarios, licenciatarios y permisionarios de servicios públicos.


2. La historia de las pymes industriales en la Argentina nos hace ser optimistas por naturaleza, sino no se explica que hayamos podido atravesar tantas crisis y seguir apostando a esta actividad, pero más allá de nuestro optimismo natural consideramos que 2013 se presentará con mejores perspectivas y mayores niveles de crecimiento.

Es por eso que esperamos poder profundizar el trabajo de las mesas de desarrollo de proveedores locales para ver sus primeros frutos y vamos a volver a la carga para lograr que se reforme la Ley de Compre Trabajo Argentino. También tenemos en carpeta otros dos proyectos: uno que propone crear un régimen de promoción de las exportaciones de las pymes industriales y otro para impulsar el desarrollo de la industria electrónica radicada en el continente. Creemos que pueden tener acogida muy favorable tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo porque apuntan a generar un marco de competitividad que permita la consolidación de un modelo de desarrollo industrial de alto valor agregado y de cara al mundo.

Además, del 5 al 9 de noviembre de 2013 llevaremos a cabo la 13TM edición de nuestra muestra sectorial BIEL Light+Building, que tendrá lugar en La Rural.


Producción: Francisco Galizia y Guillermo Gammacurta