La Presidente se reunió con banqueros para dar otro paso en el canje de la deuda

La presidenta Cristina Kirchner recibió hoy a directivos del Deutsche, el Citi y Barclays para avanzar en el canje de deuda y fue firmada una "carta de entendimiento" para rediagramar el perfil de vencimientos de los préstamos garantizados.

Luego de la reunión, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, dijo que los tiempos para la transacción se van a "elegir de acuerdo al mejor momento del mercado internacional para que la operación sea lo mejor posible".

En conferencia de prensa, Massa destacó que la refinanciación de los prestamos garantizados (PG) acordada con los bancos Deutsche, Barclays y Citi "permitirá mejorar el perfil de vencimientos de la deuda argentina".

De este modo, el Gobierno inició oficialmente la reapertura del canje de deuda que consta de dos patas: por un lado la situación de los PG evaluada hoy y por el otro la de los holdouts, que quedará para más adelante, dado que "se trata de una operatoria de mayor complejidad", según explicó Massa.

El jefe de los ministros evitó hablar de porcentajes acerca del ahorro que conseguiría el Estado argentino con el canje de los PG, pero afirmó que será de "entre 1.800 y 2.500 millones anuales", desde 2009 a 2012.

"Se firmó una carta de entendimiento que pone en funcionamiento el proceso para cuando llegue el momento del canje logremos una reducción muy fuerte de los vencimientos para 2009, 2010, 2011 y 2012", destacó el funcionario.

De acuerdo con lo indicado por Massa, la firma de la operación se realizará "el día que más le convenga al Gobierno" --con tope hasta el 30 de diciembre-- buscando "tener sentido de la oportunidad para que sea el mejor momento y sacar la mayor ventaja".

Además, el funcionario aclaró que el proceso de canje de los PG se concretará entre las 72 horas y una semana, tras la rúbrica del acuerdo.

Previamente, la presidenta Cristina Kirchner había recibido en su despacho de la Casa Rosada a directivos de los bancos Deutsche (Marcelo Blanco), Barclays (Robert Gelbling) y Citi (Juan Brouchau), con quienes evaluó el nuevo perfil de vencimientos de los PG en el marco del nuevo canje de deuda.

Del encuentro participaron también Massa, el ministro de Economía, Carlos Fernández, y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino.

La intención del Gobierno es "despejar los vencimientos" de estos préstamos, ya que el año próximo -sobre todo entre enero y abril- vencen 3.100 millones de dólares de estos bonos, creados por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

La principal desventaja de estos papeles es que no tienen liquidez y están en poder sobre todo de bancos, aseguradoras e inversores que los aceptaron a cambio de bonos en dólares. El total de PG que están en el mercado es de 14 mil millones de dólares: en 2009 vencen 4.500 millones; en 2010, 4.200 millones y en 2011, otros 4.200 millones.

Sobre los 14 mil millones a canjear se estima que ingresaran fondos frescos al país por esta operación por un total de 3 mil millones de dólares, trascendió.

"El camino de desendeudamiento de la Argentina se sigue llevando adelante, pero no somos zonzos ya que la operación se hará de la manera que más le convenga al país", destacó el jefe de Gabinete.

Al respecto, manifestó que se sigue trabajando en la "evaluación de la operatoria con los holdouts" y de ese modo reabrir completamente el canje de deuda.