La Rioja colocó u$s 200 millones con "bono verde"

La colocación estuvo a cargo de la entidad financiera Puente, que actuó como co-manager y colocador local principal de la operación, junto a UBS.

La Rioja colocó u$s 200 millones en títulos de deuda pública, a través de los denominados "bonos verdes" o "green bonds".

La provincia es la primera del país en colocar un bono siguiendo los principios de los "green bonds", lo que determina que estos fondos serán utilizados para el desarrollo de inversiones que generan impacto positivo en el medio ambiente.

En este caso, se llegaría a 300 MW en la generación de energía del Parque Eólico Arauco SAPEM, en línea con el plan RENOVAR que puso en marcha el Gobierno nacional.

La colocación estuvo a cargo de la entidad financiera Puente, que actuó como co-manager y colocador local principal de la operación, junto a UBS (Unión de Bancos Suizos).

"Se trata del primer bono verde de la historia argentina; un logro muy importante para una provincia con un manejo fiscal prudente y una gestión focalizada en incentivar la inversión privada en su territorio a través de las empresas Sapem, aceptadas y valoradas ampliamente por los inversores extranjeros, poniéndose de manifiesto con la aprobación del credito", destacó Nicolás Jensen, responsable de Sector Público en Capital Markets de Puente.

De acuerdo con la información brindada oficialmente, los títulos se colocaron a una tasa fija de 9,75% en dólares, a un plazo de 8 años y con una amortización en 4 pagos.

El gobernador riojano Sergio Casas había iniciado la búsqueda de capitales e inversionistas en EEUU para incrementar el desarrollo de las energías alternativas. A través del Parque Eólico Arauco SAPEM se pretende captar inversiones, teniendo en cuenta que por la rentabilidad proyectada será la misma empresa la que reintegrará los créditos a obtener, sin comprometer las arcas provinciales.

En la ronda de conversaciones desarrollada en el exterior, "La Rioja recibió con satisfacción y beneplácito el aval y opinión altamente favorable de los inversores y bancos internacionales, quienes destacaron el orden fiscal de la provincia, el bajo nivel de endeudamiento y el plan de desarrollo a través de las empresas públicas, Sapem", destacó el gobernador.

La misión que encabezó el mandatario provincial estuvo integrada por el vicegobernador Néstor Bosetti, el diputado nacional, Luis Beder Herrera, el ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, el presidente de Parque Eólico Arauco SAPEM, Fernando Carbel, y los directivos del Banco Rioja, Ángel Ávila y Federico Bazán.