Mexicana Coca-Cola Femsa compra a Panamco
Se convertirá con la operación en la segunda embotelladora de Coca-Cola en el mundo y la primera en América Latina. La transacción sumaría unos u$s 3.600 millones. Una vez concretada la compra de Panamco la compañía tendría cerca de 20% de las ventas totales de Coca-Cola en el mundo.
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Tras el anuncio, las acciones de Panamco en la Bolsa de Nueva York repuntaron 107 por ciento a 20,84 dólares, mientras que los títulos de KOF en la bolsa mexicana caían 6,3 por ciento a 20,80 pesos y sus ADR retrocedían 8,7 por ciento a 19,95 dólares.
KOF dijo que la transacción fue aprobada por los consejos de administración de ambas empresas, pero aún requiere la de los tenedores de las acciones de Panamco y de las entidades reguladoras.
La compaIía integrada, que seguiría operando bajo el nombre de Coca-Cola Femsa, se convertiría en el segundo embotellador más grande del mundo para el sistema Coca-Cola, con ventas estimadas de 4,600 millones de dólares y un volumen total estimado de 1,900 millones de cajas unidad.
Para The Coca-Cola Company ya "somos el 33 por ciento de todas sus ventas en Latinoamérica ...y somos casi el 20 por ciento de sus ventas totales", dijo José Antonio Fernández, presidente de los consejos de Administración de Femsa y de Coca Cola Femsa en entrevista con la cadena radial Imagen.
Bajo los términos del acuerdo, los tenedores de acciones Clase A de Panamco, excluyendo a The Coca-Cola Company, recibirán un monto agregado de 1.820 millones de dólares en efectivo, equivalente a 22 dólares por acción.
Los tenedores de acciones clase B de Panamco, excluyendo a The Coca-Cola Company, recibirán un monto total de 247 millones de dólares en efectivo, o 38 dlares por acción.
The Coca-Cola Company recibirá aproximadamente 304 millones de acciones Serie D de Coca-Cola Femsa, las cuales no cotizan en ningún mercado de valores, como intercambio por todas sus acciones de Panamco Clase A, Clase B y Clase C.
KOF "espera financiar la transacción con 2.050 millones de dolares de nueva deuda para la cual Coca-Cola Femsa ha obtenido un compromiso formal por parte de JP Morgan Chase y Morgan Stanley, una contribución de capital de 260 millones de dólares por parte de Femsa y efectivo disponible", agregó el comunicado.
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