México (Reuters) - La mexicana Coca-Cola Femsa anunció ayer la compra de la estadounidense Panamerican Beverages Inc. por u$s 2.700 millones, en una transacción que la convertirá en la segunda embotelladora de Coca-Cola del mundo y la primera en América latina. Coca-Cola Femsa asumirá, además, deuda neta de Panamco por u$s 880 millones, con lo que el valor total de la transacción sumaría unos u$s 3.600 millones, dijo la mexicana en un comunicado conjunto con Panamco, con sede en Miami.
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Según Coca-Cola Femsa -que también es dueña de la embotelladora de Coca-Cola en la Argentina-una vez concretada la compra de Panamco, la compañía tendrá cerca de 20% de las ventas totales de Coca-Cola en el mundo. Según José Antonio Fernández, CEO de Femsa, «el cierre de la operación se espera que sea en unos tres o cuatro meses». La adquisición de Panamco representa una mayor consolidación del mercado de colas en América latina tras la reciente adquisición de Pepsi-Gemex, nave insignia de PepsiCo en México, por parte del gigante Pepsi Bottling Group en más de u$s 1.000 millones. La firma mexicana, que es una unidad de la gigante de bebidas Femsa, es la mayor envasadora de productos Coca-Cola en México y también tiene opera-ciones en la Argentina. Panamco, uno de los tres embotelladores de productos Coca-Cola más grandes del mundo, opera en México, Brasil, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela.
Entre los tenedores de acciones de Panamco se cuenta The Coca-Cola Company, la casa matriz de la marca y dueña del secreto del jarabe con que se elaboran las bebidas de la empresa. Femsa dijo que la transacción ya fue aprobada por los consejos de administración de ambas empresas, pero aún requiere la de los tenedores de las acciones de Panamco y de las entidades reguladoras. La compañía integrada, que seguiría operando bajo el nombre de Coca-Cola Femsa, se convertirá en el segundo embotellador más grande del mundo para el sistema Coca-Cola, con ventas estimadas de u$s 4.600 millones y un volumen total estimado de 1.900 millones de cajas unidad.
Para The Coca-Cola Company «ya somos 33% de sus ventas en América latina, y casi 20% de sus ventas totales», dijo Fernández. Femsa espera financiar la transacción con u$s 2.050 millones de nueva deuda para la cual Coca-Cola Femsa obtuvo un compromiso formal por parte de JP Morgan Chase y Morgan Stanley, una contribución de capital de u$s 260 millones por parte de Femsa y efectivo disponible. Fernández anunció también que para el próximo año Femsa prevé invertir u$s 750 millones para aumentar capacidad en sus cuatro negocios. Femsa opera, además de Coca-Cola Femsa, la Cervecera Cuauhtemoc-Moctezuma y una división de negocios estratégicos que agrupa opera-ciones de empaques, logística y la cadena comercial OXXO.
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