Neuquén modificó oferta de canje de deuda: subió cupones y agregó un pago en efectivo

El Gobierno de la provincia de Neuquén propuso mejoras para los acreedores de los Ticade, uno de los dos bonos que forma parte del proceso de reestructuración de una deuda que asciende a los u$s700 millones.

El gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez.

El Gobierno de Neuquén anunció este lunes una modificación de la oferta, que vence el 30 de octubre, para la reestructuración de uno de los dos bonos que están en manos de acreedores privados y por el cual la provincia adeuda casi u$s350 millones.

Se trata de los "Ticade", una serie de títulos emitidos que pagan una tasa del 8,625% y con vencimiento en 2028, a los cuales el Gobierno neuquino había propuesto una reducción de cupón que comenzara con un 1% a pagar en 2021 y con una suba gradual hasta finalizar con un 6,75% en el último tramo.

La nueva propuesta incluye modificaciones a la última oferta tales como incrementar a 3% la tasa de interés a pagar en 2021, a 5% la tasa a pagar en 2022 y, a partir de esa fecha y hasta el vencimiento del título, el 7% anual.

Al mismo tiempo, agregó el pago de un monto en efectivo equivalente a la suma de u$s33,40 por cada u$s1.000 del monto de capital pendiente para aquellos que adhieran a la propuesta.

"Se mejoran los términos y condiciones económicos de la Solicitud de Consentimiento y se ajustan los porcentajes cedidos de regalías pagaderas a la Provincia por determinadas concesionarias de las áreas cedidas que constituyen parte de la garantía de los Ticade a la fecha del presente para asegurar la cobertura durante todo el plazo de los Ticade", señaló el comunicado oficial de la provincia.

La deuda total a reestructurar por Neuquén es de u$s700 millones. Además de los Ticade, dentro del pasivo elegible se encuentran los Tideneu, que caducan en 2025. Por estos últimos la propuesta es reducir el interés actual, del 7,5%, comenzando con un 1% de pago en 2021 para llegar al 5,75% recién en 2023 y hasta su vencimiento final.

Con el canje, el Gobierno de Omar Gutiérrez busca liberar vencimientos de los próximos dos años y postergar las fechas de vencimiento final hasta el 2030.

Actualmente, hay 11 provincias que tienen procesos de reestructuración de deudas con 28 bonos por un total de u$s12.700 millones, de las cuales la más importante es Buenos Aires que, con sus u$s7.148 millones en bonos, concentra el 56% del total de la deuda que las provincias buscan renegociar.