Oficializan llamado a licitación de bonos por u$s 750 M

El próximo lunes se realizará la subasta que buscará darle salida a los grandes fondos de inversión como PIMCO o Templeton.

El Ministerio de Economía oficializó ayer la licitación de bonos por u$s750 millones destinada a seguir quitando presión sobre la plaza cambiaria.

La recepción de las ofertas comenzará a las 11 y finalizará a las 17 del próximo lunes 9 de noviembre.

El Palacio de Hacienda dispuso que se recibirán ofertas por el bono en dólares 2030 (AL30) por hasta u$s500 millones y por el 2035 (AL35) por hasta u$s250 millones.

Desde la cartera de Economía señalaron mediante un comunicado que esta operación de conversión de activos, se da en el marco del artículo 7° de la Ley 27.561.

En la ley de Ampliación Presupuestaria se autorizó que durante 2020 las suscripciones de títulos públicos en dólares, por un total de u$s1.500 millones, “puedan realizarse con los instrumentos de deuda pública denominados en pesos que determine el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera”.

Se espera que esta licitación sea aprovechada por fondos de inversión como PIMCO y Templeton, que buscan abandonar sus posiciones en pesos y vienen presionando sobre el valor de la divisa norteamericana en el contado con liquidación.

La licitación que estará a cargo de la Secretaría de Finanzas que conduce Diego Bastourre, busca refinanciar los exigentes vencimientos de diciembre que pesan sobre los títulos públicos.

Según explicaron fuentes oficiales “esta operación contribuirá a disminuir las necesidades de financiamiento netos en los períodos 2020/2021”.

En la misma línea y con el claro objetivo de descomprimir la

presión sobre el dólar, el Ministerio de Economía licitará hoy Letras del Tesoro Nacional en pesos, a tasa variable, que tendrán vencimiento durante el primer trimestre del año que viene.

Los instrumentos a licitar son: Letras del Tesoro a tasa variable más margen con vencimiento el 29 de enero de 2021, y títulos similares con vencimiento el 31 de marzo de 2021.

Hace una semana, Economía colocó títulos y bonos del Tesoro por $254.671 millones, con el fin de quitar pesos del mercado y descomprimir la presión devaluatoria.

Esa licitación abarcó cinco títulos con diferentes modalidades y amortizaciones, pero la atención estuvo centrada en el bono vinculado al dólar, denominado “dólar linked”.

Ahora, en una nueva licitación, la tasa de interés variable de referencia será la Tasa de Pases Pasivos (nominal anual) a 7 días de plazo que el Banco Central de la República Argentina publica diariamente en su página www.bcra.gov.ar.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15, en tanto, la liquidación se efectuará este jueves.

Habrá un tramo competitivo y uno no competitivo: las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar el margen por el cual ofertan y el monto nominal en pesos a suscribir, el que deberá ser igual o superior la denominación mínima de cada Letra.

Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de 3 millones de pesos, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir, detalló Economía, en un comunicado.

Según remarcaron desde Economía podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensa-

ción (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).