Madrid (EFE)- Repsol YPF informó ayer que cerró «con éxito» la colocación en el mercado de una emisión de bonos a diez años por un importe de 1.000 millones de euros (unos 1.120 millones de dólares) para refinanciar los vencimientos de la deuda correspondientes a 2005. La emisión, que se colocó en dos días a través de la filial Repsol International Finance BV, tiene un cupón (tipo de interés) de 5 por ciento.
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La petrolera dijo que la colocación se cerró con sobresuscripción, es decir con una demanda mayor a la oferta, y que las solicitudes de los inversores internacionales superaron las presentadas en España.
Los bancos colocadores de la emisión fueron Barclays Capital, Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Citigroup, InverCaixa y Santander Central Hispano (SCH), aunque también participaron ABN-Amro, BNP Paribas, Merrill Lynch y Morgan Stanley.
Fuentes de la petrolera destacaron que tanto el cupón conseguido como el plazo de diez años para el vencimiento de los bonos demuestran «la confianza de los mercados en la compañía». Las condiciones de la emisión son las que se ofrecen habitualmente a empresas con un rating (calificación de riesgos) de A o AA, mientras que Repsol YPF, muy penalizada por la crisis argentina, tiene una calificación de BBB.
A fines de mayo, la deuda neta de la petrolera se situaba en 6.681 millones de euros (unos 7.480 millones de dólares), frente a 7.472 millones (unos 8.300 millones de dólares) registrados al cierre de 2002, lo que implica una reducción de 10,6%. Desde diciembre de 2001 hasta mayo de 2003, la deuda neta de Repsol YPF disminuyó 60 %. Con la nueva emisión de bonos, la petrolera española logró mejorar el plazo y la tasa de las obligaciones renegociadas hasta 2013.
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