Estocolmo (Bloomberg, Reuters) - Nordic Baltic Holding (NBH) acordó comprarCrhistiania Bank ASA de Noruega por u$s 2.900 millones, lo queconcluye una puja de más de un año y otorga al mayor banco de Suecia unapresencia en toda la región nórdica.
En tanto, el grupo financiero estadounidense Mellon Financial Corp.,que maneja más de u$s 520.000 millones en activos, anunció ayer quecomprará la participación de 50% que Chase Manhattan Corp., tercer bancode Estados Unidos, tiene en la empresa conjunta de ambos. No se informó elmonto de la operación.
La adquisición de Christiania forma un banco con u$s 190.000 millonesen activos, 10 millones de clientes y un negocio de gestión dedinero de u$s 90.000 millones con sucursales en Suecia, Noruega, Finlandiay Dinamarca.
Pero los analistas afirman que también convierte a la nueva empresa enun blanco de absorción. NBH, cuya sede está en Estocolmo, será «muyatractivo para un comprador extranjero durante el próximo año o dos», dijo MatsAnderson, analista de CAI Cheuvreux Nordic.
El gobierno noruego acordó vender su 35% de participación enChristiania, el segundo banco del país, a 49 coronas la acción, reveló NBH enuna declaración. Las acciones de Christiania han subido 12% desde que NBHpresentó su primera oferta de adquisición el 20 de setiembre de 1999.
La oferta de NBH provocó un debate entre los políticos noruegos sobre sise debía vender la participación del estado. En mayo el Parlamento noruegocedió a las presiones del sector financiero y decidió vender. La compañía suecaSvenska Handelsbanken AB fue una de las firmas que presentó ofertas porChristiania, cuya sede está en Oslo.
El directorio de Christiania recomendó a los accionistas que acepten laoferta de NBH, que fue 11% superior a una anterior. NBH, que ya posee 9,9% delbanco noruego, dijo que hasta la fecha un grupo de accionistas que poseen 50%de las acciones han aceptado la oferta.
Foco estratégico
La clientela y la filial bancaria informática de NBH podrían atraer acompradores extranjeros como Deutsche Bank AG y ABN Amro Holding NV,dijeron los analistas. La entidad holandesa, por caso, reveló que desea triplicarsu cantidad de clientes minoristas en Europa, llevándolos a 10 millonespara 2005.
NBH, que fue creada por la fusión de la sueca Nordbanken, la finlandesaMerita y la dane-sa Unidamark, espera que la compra eleve sus beneficiosanuales en por lo menos u$s 94.000 millones en un plazo de tres años. Lazardy Pareto Securities asesoraron a NBH, mientras que Schroder Salomon SmithBarney y Fondsfinans lo hicieron con el estado noruego; CreditSuisse First Boston asesoró a Chris-tiania. En tanto, la compra de Mellon aChase de su parte en ChaseMellon Shareholder Services, que llevaría suparticipación a 100%, podría estar cerrada en el cuarto trimestre, revelaronambas empresas. «Estamos comprando la parte del Chase en esta operación comoparte de nuestro foco estratégico de invertir en negocios de alto crecimiento yalto retorno», dijo el presidente ejecutivo de Mellon, Martin McGuinn.
ChaseMellon cambiará su nombre a Mellon Investor Services y seráparte del negocio de servicios de inversiones globales de Mellon, dijeron lascompa-ñías. Según ambos bancos, ni las operaciones ni el personal de la firmaresultarán afectadas por la transacción. ChaseMellon fue formada en 1995.