Telecom confirmó propuesta de comprar parte de deuda

La empresa Telecom realizó hoy ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires una oferta de 305 millones de dólares en efectivo para comprar una parte de su deuda financiera que ronda los 3.176 millones, en una de las operaciones de reestructuración de pasivo más importantes llevadas a cabo por una empresa en la Argentina.

La propuesta de reestructuración de la deuda presentada hoy también fue puesta a consideración de la Security Exchange Comission (SEC) de Nueva York, y ante autoridades de otros mercados internacionales, como el de Milán en Italia, donde requiere de autorización.

La oferta incluye a Telecom Argentina (260 millones de dólares en efectivo) y Telecom Personal (45 millones de dólares), y está dirigida a bancos y tenedores de bonos.

El método que se utilizará será el de "subasta holandesa modificada", con un rango de precios preliminar de entre el 43,5 y el 50 por ciento del monto de capital de su deuda, sin contemplar los intereses devengados y adeudados.

"El propósito es que las ofertas resulten beneficiosas para todos sus acreedores, contribuyan al ordenamiento de la situación financiera y faciliten el proceso de reestructuración aún pendiente, que está encarando desde abril de 2002", coincidieron en señalar los directivos de la empresa al dar a conocer la propuesta.

La empresa de telecomunicaciones, un par de meses atrás, anticipó su intención de comprar una parte de la deuda financiera, que ronda los 3.176 millones de dólares.

Las ventas de Telecom ascendían al 31 de diciembre del 2002 a 3.228 millones de pesos, con una dotación de 13.500 empleados, que dan servicio a unos 3.590.000 clientes, de los cuales el 82 por ciento son servicios residenciales.

Telecom Argentina comprará, a través de una subasta, su deuda financiera hasta un equivalente en efectivo de 260 millones de dólares.

Por su parte, Telecom Personal llevó adelante una oferta similar, con un desembolso en efectivo de hasta 45 millones de dólares.

La reestructuración contempla para los intereses devengados de ambas compañías la realización por pagos no abonados con el siguiente cronograma:

• Hasta el 24 de junio de 2002 inclusive, de acuerdo a las tasas contratuales.

• Desde el 25 de junio de 2002 y hasta el 31 de diciembre de ese año inclusive, el 30 por ciento de las tasas contractuales.

• En ningún caso se contemplará el efecto de multas o
punitorios.

Telecom había suspendido el pago de su deuda hace aproximadamente un año y, en ese lapso, solamente hizo frente a desembolsos parciales por intereses adeudados.

La propuesta está dirigida, además, a los pequeños ahorristas del exterior que tengan intenciones de abandonar sus posiciones en la Argentina, especialmente a pocos días de llevarse a cabo una nueva elección presidencial.

" Este proceso de reestructuración fue notificado al comité de bancos y se espera lograr un rápido acuerdo en la refinanciación de los pasivos de la compañía", afirmaron directivos de la empresa Telecom.