Telecom ya negoció deuda

Telecom anunció ayer que superó «cómodamente» los niveles mínimos de aceptación necesarios para su plan de renegociación de deuda por u$s 3.474 millones y suscribir el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE). Simultáneamente, la empresa prorrogó por segunda vez el plazo de aceptación de su propuesta hasta el 6 de agosto, fecha en la que se iniciarán los trámites en la Justicia para homologar el acuerdo.

«Estamos sumamente complacidos con el resultado obtenido, lo cual refleja el fuerte apoyo de los acreedores de Telecom y confiamos completar el proceso del APE de la empresa lo más pronto posible», señaló Carlos Felices, CEO de la compa-ñía de telecomunicaciones.

La propuesta de Telecom incluye la capitalización y reestructuración de parte de los intereses hasta el 31 de diciembre de 2003, y el pago de intereses devengados desde enero de 2004, y da a los acreedores tres opciones:

• Opción «A»: esta pensada para los inversores minoritarios. Se coloca una ON que no contempla quitas, respeta la moneda de origen de las ON en cesación de pagos, se emite a una tasa de entre 2% y 5,5% y vencen en 2014.

• Opción «B»: negociada con los inversores institucionales, esta ON tiene un rendimiento mayor, de 9%, pero contempla una quita de capital. Vencerán en 2011.

• Opción «C»: dirigida para los ávidos de salir inmediatamente del país, contempla un pago en efectivo de casi 50% de la deuda impaga.

Las acciones de Telecom terminaron ayer con una suba de 0,90% en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cerrando en $ 5,62.