Trend Capital comenzó a operar en el mercado de capitales

Comenzó operar con a través de un fideicomiso por $ 41 millones.

Trend Capital S.A. comenzó a operar con éxito en el mercado de capitales con la emisión de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria a través del Fideicomiso Financiero TCap Factoring I. Se trata de una compañía con objeto financiero no bancario, cuya estrategia está dirigida al segmento de clientes conformado por pequeñas y medianas empresas con actividad comercial, industrial y de servicios, que operan en todo el territorio nacional.

"La emisión, que fuera calificada AAA por Moody´s, fue estructurada con un Valor de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de $ 41 millones de pesos, con 6.13 meses de duration, habiéndose obtenido una tasa equivalente a BADLAR + 4,75%", indicó Lucas Confalonieri, Managing Director de Adcap Securities Argentina quien se desempeñó como Organizador y Colocador de la emisión. 

La compañía consiguió de esta manera colocar su primera serie de Fideicomisos Financieros, habiendo recibido ofertas por un monto de $ 68 millones, lo cual significó que la emisión contó con muy buena recepción de los inversores con una sobredemanda de 1.66 veces, según Fernando Lanus, Gerente de Capital Markets de Adcap. 

En tanto, Mariano Antonovich, CEO de Trend Capital S.A., resaltó la importancia de la emisión y afirmó que "con esta operación de mercado de capitales damos el primer paso de nuestra estrategia de tomar financiamiento a mayor plazo y volumen, y a tasas competitiva". Asimismo manifestó el fuerte compromiso de la compañía de seguir consolidando su financiamiento a través del mercado de capitales local a los fines de lograr financiar su plan de crecimiento". 

"Los inversores han demostrado el interés en acompañar a la empresa en este camino dentro del mercado, lo cual significa un paso cualitativo en la forma tradicional de financiamiento que tiene Trend Capital, siempre en la búsqueda de los más altos estándares de calidad", concluyo Lucas Confalonieri.