Atenas colocó bonos al 3,6%

El Gobierno heleno colocó ayer bonos a 5 años al 3,6% anual por 2.500 millones de euros, lo que implica su retorno a los mercados internacionales de deuda después del final de su tercer rescate en agosto de 2018. El apetito por la deuda helena se reflejó en el nivel de la demanda, que superó los 10.000 millones de euros. La rentabilidad del bono quedó fijada en 3,6%, por debajo de las estimaciones previas de 3,75% y 3,875% (o sea, por debajo el 4,65% de la emisión de julio 2017 y del 4,95% que hizo Samarás en 2014). El cupón del bono se estableció en el 3,45%. Según el Gobierno con esta colocación ya han cubierto el 36% de las necesidades de financiamiento del año. Grecia salió airosa, el 20 de agosto de 2018, del último programa de asistencia financiera de tres años, tras recibir 61.900 millones de euros para financiar el ajuste macroeconómico y la recapitalización bancaria. Los bancos colocadores -de la subasta sindicada- fueron el BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley y Société Générale.