Cuáles son las 5 inversiones imbatibles de Warren Buffett

El director ejecutivo de Berkshire Hathaway evitó las acciones tecnológicas durante gran parte de su carrera. Pero ahora, una ocupa el 49% de su cartera.

Una de las características de Warren Buffett como inversor es elegir marcas fuertes. 

Los movimientos de la cartera de Warren Buffett nunca pasan desapercibidos y en las últimas horas, llamativamente, el mítico inversor llegó a expandir su cartera hasta un 49% en una acción tecnológica.

El director ejecutivo de Berkshire Hathaway evitó las acciones tecnológicas durante gran parte de su carrera. Dio explicaciones y hasta se arrepintió por dejar pasar oportunidades como Microsoft y Alphabet, pero todas equivalen a lo mismo. Las empresas de tecnología generalmente están fuera de su ámbito de especialización.

Sin embargo, Buffett comenzó a redefinir su círculo de competencia hace aproximadamente una década, cuando Berkshire adquirió una participación sustancial en IBM en 2011. Desde entonces, Berkshire abandonó esa posición, pero sentó las bases para otra: Apple ( AAPL 1,43% ) . Al 30 de septiembre, Berkshire Hathaway tenía el 49% de su cartera de valores de renta variable de 318.000 millones de dólares invertido en esta única acción tecnológica.

Las 5 inversiones de Warren Buffett

Sin embargo, aunque se podría pensar que el empresario logró sus millones apostando por empresas arriesgadas que le generaron grandes ganancias, en realidad Buffett siempre mostró su gusto por las acciones más conservadoras de grandes empresas con solidez en sus números presentes y buenas proyecciones a futuro.

Para ilustrar esto basta con ver las cinco principales tenencias de Berkshire Hathaway, su propia sociedad de cartera: Apple (NASDAQ: AAPL), Bank of America (NYSE: BAC), American Express (NYSE: AXP), Coca-Cola (NYSE: KO) y Chevron (NYSE: CVX).

Inversiones: porqué Buffett elije estas acciones

Al analizar estas cinco opciones, todas comparten tres características que las hacen de las favoritas de Buffett para invertir su dinero.

Dado que Warren Buffett es, al fin y al cabo, un inversor que siempre siguió la filosofía de "inversión en valor", para él siempre fueron elementos cruciales en las empresas en las que invierte sus perspectivas de rentabilidad a futuro.

En base a esto, tanto Apple, como Bank of America, American Express, Chevron y Coca-Cola tuvieron márgenes que se ubicaron cómodamente por encima del 10% en los últimos 12 meses, mientras que es posible esperar sólidos reportes de ganancias de estas a futuro.

Aunque estos márgenes pueden fluctuar, con algunos de estos sectores más arriesgados que otros -como el petróleo y el gas natural que representan Chevron- en condiciones normales estas empresas siempre suelen rendir ya que sus negocios subyacentes son sólidos

Además de buenos márgenes de beneficio y sólidas estructuras a futuro, Warren Buffett también analiza otras cuestiones de las empresas para decidir si invierte en estas o no: una de sus favoritas es el poder de sus marcas.

En estas 5 acciones, marcas como Apple y Coca-Cola son de las más fuertes del mundo, con consumidores que las eligen como favoritas una y otra vez. Mientras tanto, American Express, Bank of America y Chevron (con sus estaciones de servicio Texaco y Chevron en los Estados Unidos) también son marcas sólidas a nivel global, aunque más específicamente en los EE.UU.

Warren Buffett siempre evidenció su favoritismo por empresas que pagan dividendos a sus accionistas, lo que garantiza ingresos recurrentes que permiten ser reinvertidos y generar más ganancia en el largo plazo.

Además, todas estas empresas aumentaron sus pagos de dividendos en los últimos años, lo que las hace de las favoritas de Buffett pese a posibles fluctuaciones.