S&P Merval anotó su mayor suba desde el efecto PASO; bonos CER saltaron tras dato de inflación

El índice líder S&P Merval de BYMA ascendió un 2,2%, y superó los 80.000 puntos. Las acciones de la productora de aluminio Aluar treparon casi 6% y lideraron las subas del día. En renta fija, los bonos CER ganaron hasta 2,2% luego de que se acelerara la inflación de septiembre al 3,5%, un dato por encima de las expectativas del mercado.

Analistas siguen de cerca la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Agencia Télam

Impulsada por la tendencia alcista observada en los mercados globales, la bolsa porteña anotó su mayor suba diaria desde el efecto PASO, hace un mes, con avances encabezados por Aluar y firmas energéticas, en un contexto de negocios prudentes por las dudas de los inversores de cara a las elecciones de medio término en un mes.

El índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) subió un 2,2%, a 80.138,01 puntos, el mayor ascenso diario desde el 13 de septiembre pasado, cuando el panel líder trepó 5,5% como reacción a la derrota del oficialismo en las elecciones primarias.

Las acciones de la productora de aluminio Aluar treparon 5,9% y lideraron las subas del día luego de que el Gobierno le garantizara el precio de la energía para que aumente su capacidad de producción y genere puestos de trabajo.

Una fuente oficial dijo que la compañía "va a aumentar su capacidad de producción en 106.000 toneladas y que nos va a permitir también una balanza de divisas positiva en un incremento de unos 200 a 250 millones de dólares".

Otras fuertes subas del día las registraron los papeles de Cresud (5,5%); Cablevisión (5,1%); Ternium (4,4%); y Central Puerto (4,4%). Por su parte, las caídas del día fueron anotadas por Transportadora de Gas del Norte (-1,8%); YPF (-0,5%); Edenor (-0,5%); Laboratorios Richmond (-0,3%); y Holcim (-0,3%).

El volumen operado en acciones saltó 43,2% hasta los $1.337 millones, el mayor nivel en tres semanas. Representó, de todos modos, apenas un 23% del total negociado en renta variable, dado que el monto negociado en Cedears se disparó 55% hasta los $4.501 millones, uno de los más altos del año.

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la jornada con mayoría de ganancias, encabezadas por Cresud (7,9%); Central Puerto (5%); Globant (4%); Telecom Argentina (3,6%); y Banco Supervielle (2,6%). Por el contrario, las cinco únicas bajas fueron anotadas por IRSA Propiedades Comerciales (-1,9%); YPF (-1,4%); Vista (-1,4%); Corporación América (-1,1%); Edenor (-0,7%); y Transportadora Gas del Sur (-0,2%).

Con el comienzo de la temporada de balances del tercer trimestre a todo vapor (este jueves reportaron los principales bancos de EEUU, todos presentando sorpresas positivas), el S&P 500 tuvo su mejor performance diaria desde marzo, al ganar un 1,7%, de la mano de grandes tecnológicas.

Por su parte, se mantuvieron firmes los commodities ligados a la energía, con el petróleo WTI subiendo un 1,25% a u$s81,45.

Bonos y Riesgo País

En el segmento de renta fija, los bonos nominados en dólares cerraron dispares, tras varias jornadas con caídas. Los retrocesos más salientes del día los anotaron el Global 2046 (-1,9%); el Bonar 2038 (-1,3%); mientras que por el lado de los avances aparecieron el Bonar 2041 (+1,4%); y el Global 2035 (+0,9%).

Así, el Riesgo País argentino se mantuvo firme, con una leve alza del 0,3% para ubicarse en los 1.629 puntos básicos.

Entre los bonos en pesos, por su parte, los ajustables por CER saltaron hasta 2,2% luego de que se acelerara la inflación de septiembre al 3,5% (la acumulada en el año ya está en 37%), un dato por encima de las expectativas del mercado (analistas esperaban 2,8% en promedio, y como mucho un 3,3%). Recordemos que en agosto el IPC había marcado un 2,5%, el dato mensual más bajo del año.

Si bien los precios estacionales y regulados no ayudaron, la inflación núcleo aumentó a 3,3% (vs. 3,1% de agosto) y se mantiene por encima del 3% mensual (un piso muy peligroso) desde septiembre 2020.

"La deuda en pesos con ajuste CER operó al ritmo del dato de inflación, abriendo tomadora desde temprano con rumores de una cifra alta, y acelerando la suba luego de confirmado el número", dijeron desde el desde el Grupo SBS. Estos bonos subieron un 0,5% en el tramo corto de la curva, pero treparon en promedio 1,5% en los tramos medio y largo. En lo que va del mes, estos títulos muestran ganancias de entre +2/+5,3%.

"El ritmo de emisión actual (y el esperado para los próximos meses) probablemente continúe alimentando la aceleración de los precios", advirtieron desde Porfolio Personal.

En tanto, la deuda dólar linked estuvo demandada, en un día de buena actividad, subiendo un 0,5% promedio a lo largo de la curva.

Tras el cierre del mercado, Economía anunció que obtuvo $46.403 millones en una nueva colocación de deuda, logró cubrir los vencimientos totales de octubre y sumó financiamiento extra por $ 64.366 millones.

Se recibieron 409 ofertas, que representaron $52.524 millones, de los cuales se adjudicó un valor efectivo de $ 46.403 millones, informó el Ministerio de Economía. Solo el 8% correspondió a los nuevos títulos denominados Letras de Liquidez del Tesoro (LELITE), que hicieron su debut en el mercado local.

El 88% adjudicado fue en instrumentos con vencimiento en 2022 y el 4% al Bono BADLAR, con un interés adicional del 5,5% con vencimiento en 2023.

Economía informó que el 28% estuvo representado por instrumentos a tasa fija, el 68% ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y el 4% restante a tasa variable.