Clave: principal acreedor confirmó apoyo al canje de deuda de Kicillof

Plazo expira el 27, mientras que el 30-A la Provincia anunciará grado de adhesión. Optimismo, tras casi año y medio de negociación.

Prensa provincia Buenos de Aires

En su tramo final tras casi un año y medio de negociaciones y una veintena de prórrogas, el proceso de reestructuración de deuda bajo legislación extranjera por cerca de u$s7.800 millones lanzado por el Gobierno de Axel Kicillof se anotó un espaldarazo de peso, con la confirmación por parte de GoldenTree Asset Management, el principal acreedor de la Provincia de Buenos Aires, de su apoyo a la enmienda a la oferta presentada el pasado viernes por PBA.

“GoldenTree Asset Management, el mayor acreedor de la Provincia de Buenos Aires e inversionista a largo plazo en la Provincia, se complace en anunciar su apoyo”, señalaron desde el fondo de inversión el pasado lunes.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Pablo López ya había logrado un principio de acuerdo con GoldenTree y otros tenedores el 21 de julio, en torno a los términos para enmendar la oferta del canje.

Ese paso clave -por el volumen de tenencias que maneja ese fondo- y el posterior apoyo de grandes tenedores institucionales de la Provincia terminó por inclinar la balanza en el proceso y derivó en la presentación el pasado viernes por parte de la Provincia de la enmienda a la oferta de reestructuración inicial, con el foco puesto en salir del estado del default pero también en cerrar un acuerdo de deuda sostenible. La primera propuesta data de abril de 2020.

En despachos locales se muestran confiados en que el proceso logrará alcanzar los umbrales de mayoría que se requieren para cerrar exitosamente la renegociación (de 66% o 75%, según el contrato).

“Durante los últimos meses, GoldenTree trabajó de manera constructiva con la Provincia y finalmente llegó a un acuerdo sobre los términos que brindan a los tenedores de bonos una oportunidad atractiva para participar en la recuperación económica de la Provincia, así como una mejor rendición de cuentas por parte de la Provincia”, sostuvo el fondo de inversión el pasado lunes.

En esa línea, destacaron que “el acuerdo también deja a la Provincia en una posición financiera sostenible, que le permitirá invertir y crecer en los próximos años”.

“Esperamos que la Provincia salga del incumplimiento y mejore las perspectivas económicas”, agregaron.

Tras la presentación de la enmienda, el calendario marca de ahora en más dos fechas clave: quedó abierto el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el viernes 27 de agosto, mientras que los resultados de adhesión serán anunciados el lunes 30 de agosto.

“La aceptación por los bonistas de la propuesta realizada permitirá a la Provincia dar solución a la situación de insostenibilidad de la deuda pública con privados bajo ley extranjera, otorgando un alivio financiero de más de u$s4.600 millones hasta 2027, triplicando los plazos de repago y reduciendo el costo de la deuda de forma permanente”, destacaron desde Hacienda y Finanzas el viernes.

“Esta invitación al canje de deuda que hemos formalizado concluye un enorme esfuerzo que ha realizado la Provincia, e incorpora características para que los tenedores de bonos que aún no han aceptado la propuesta lo hagan en esta instancia, y así esperamos que suceda en las próximas semanas”, aseguró López por esas horas.