Presentan bono de Solá en Londres

El funcionario del gobernador justicialista Felipe Solá se encuentra acompañado en el road show por el director provincial de Financiamiento, Hernán Lorenzino.
«La expectativa es colocar en principio un bono por 200 millones de dólares, y queda abierta posibilidad para más», aseguraron ayer fuentes de la cartera de Economía bonaerense a Ambito Nacional.
Las previsiones indican que, inmediatamente después de la gira -coordinada por Merrill Lynch, el banco contratado para la operación-, se efectuará la colocación.
La deuda de la provincia fue calificada días atrás como «B+» por Standard & Poors (S&P), con lo que se cumplió así con el último paso necesario para emitir el nuevo bono del distrito, por hasta 300 millones de dólares, en los mercados internacionales.
Con esta estrategia, Solá pretende nivelar el alto gasto que enfrentan las arcas locales -especialmente por las subas en partidas salariales-, bajo la amenaza cierta del regreso del default a la provincia.
Según está previsto, el bono vencerá en 2018. Por tratarse de un título relativamente largo, doce años, se estima que la tasa será sensiblemente más alta que la conseguida por la Argentina con su BONAR VII (8,40% anual).
De hecho, fuentes del gobierno provincial hablaban ayer de una expectativa de tasa de 9 puntos. Según cálculos preliminares, el rendimiento del nuevo título se ubicaría en alrededor de 10% anual en dólares.
La provincia de Buenos Aires reestructuró el año pasado su deuda en default por 3.000 millones de dólares y consiguió más de 90% de aceptación, con una propuesta más atractiva que la llevada adelante por Nación.