19 de agosto 2003 - 00:00

Renegocian tres provincias bonos colocados en el exterior

La lista de distritos con títulos en el exterior se completa con Ciudad de Buenos Aires, Salta, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y San Juan. En total, por u$s 3.842 millones.

La provincia de Buenos Aires es la que más stock tiene involucrado: unos u$s 2.700 millones, distribuidos en 16 bonos, 6 en dólares, 8 en euros, 1 en francos suizos y el restante en yenes. El ministro de Economía, Gerardo Otero, informó ya que el Citigroup fue elegido como asesor financiero para la renegociación y ahora resta saber cuál será el banco que se hará cargo de la operatoria. La provincia propondría a los tenedores estiramiento de plazos, reducción de intereses y quitas de capital.

Tucumán y Mendoza, por su parte, están más retrasadas en la renegociación. En la norteña, están preocupados por resolver cómo cumplirán con los acreedores, por el impacto que puede generar en posibles inversiones extranjeras y por la posibilidad de juicios contra el Estado. Los títulos eurobonos serie II que no ingresaron en el canje del endeudamiento público de Nación no están siendo pagados, y el Ejecutivo provincial intentará refinanciar unos u$s 40 millones. Por su parte, la emisión nacional de eurobonos (serie III) ya tiene reprogramados sus vencimientos a 16 años y por un monto de $ 108 millones.

Mendoza, por su parte, sufre el efecto del clima electoral y no resuelve aún la renegociación de su bono Aconcagua. El gobernador Roberto Iglesias pretendía que hoy estuviera listo el nombre del banco encargado de convencer a acreedores del mundo sobre una reducción de intereses y un aumento de plazos. Pero en la provincia informaron ayer que los plazos se dilatarían. En enero, la administración mendocina había lanzado otro llamado a concurso, que luego fue descartado ante los altos costos.

El capital del Aconcagua vence en 2007 y será un dolor de cabeza para el próximo gobierno, que deberá pagar u$s 250 millones. Con respecto al segundo vencimiento anual de intereses del Aconcagua de setiembre próximo, por u$s 12,5 millones, Mendoza volvería a recurrir a un préstamo de Repsol YPF en concepto de adelanto de regalías hidrocarburíferas.

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