Acíndar renegoció u$s 290 millones

Otra empresa que logra renegociar su deuda: ayer le tocó el turno a la siderúrgica Acíndar, la que anunció haber alcanzado un «acuerdo preventivo extrajudicial» (APE) con la mayoría de sus acreedores en un porcentaje superior al requerido por la ley de concursos (66,66%). La deuda de Acíndar rondaría los u$s 290 millones y -cabe recordarloestá en default desde diciembre de 2001. Como sucede en todos estos casos, el acuerdo deberá ser refrendado por el juez que interviene en la convocatoria de Acíndar. El APE, según informó la empresa en nota enviada a la Bolsa, no contempla quita de capital. La propuesta había sido presentada en marzo último, sin aclarar nunca el monto a renegociar.

La empresa ofreció a sus acreedores quirografarios cuatro alternativas de recupero de sus créditos:
 
Una nueva obligación negociable (ON), a ser emitida en dólares y con términos y condiciones regidos por jurisdicción extranjera; participación en un contrato de Préstamo Reestructurado Sindicado (grupal) en dólares, también bajo jurisdicción extranjera; contratos de préstamo no sindicados (individuales) en pesos, y gobernados por la ley argentina; contrato de préstamo sindicado en dólares, regido por la legislación argentina.

En todos los casos los acreedores recibirán el nuevo instrumento de deuda por el mismo monto de capital adeudado, sin quita alguna de capital. Sin embargo, no se aclara en la nota qué sucederá con los intereses devengados por los títulos anteriores hasta la fecha de aceptación del canje. Sí en cambio se establece un interés progresivo para todos los instrumentos que reemplazan a la deuda anterior. El repago de los mismos se hará en dieciocho cuotas semestrales, a partir de este año y finalizando en 2011, sin período de gracia.

Acíndar tiene como socio mayoritario al grupo belgabrasileño Belgo Mineira, y como minoritario a la familia Acevedo, tradicional propietaria de la acería. Es también la mayor productora de acero no plano del país, con una participación de 50% en el mercado interno y una capacidad de producción anual de 1,2 millón de toneladas métricas.