Anuncian licitación para la recompra de deuda

El Gobierno dio un paso más en su política de desendeudamiento al anunciar una recompra de deuda pública por un total de 318 millones de dólares a través de una licitación se realizará el próximo martes e incluye un total de 19 instrumentos elegibles.

De esta manera, la secretaría de Finanzas dará cumplimiento a una de las pautas establecidas en el prospecto presentado en la reestructuración de la deuda argentina que registró una aceptación del 76 por ciento y representó una quita de más de 60 mil millones de dólares.

El Ministerio de Economía señaló hoy que se "aplicará el excedente de capacidad de pago anual para el año 2004, a la recompra de bonos nuevos y otras obligaciones de deuda en
circulación".

A través de un comunicado añadió que "el próximo 22 de noviembre se realizará una licitación por un monto máximo de 317,97 millones de dólares a utilizar para la recompra".

"El compromiso que asumió la Argentina a través del prospecto es la inclusión de cualquier instrumento de deuda performing con lo cual queda afuera la deuda elegible que no ingresó al canje, en consecuencia el universo es todo menos los holdouts (tenedores de bonos que no ingresaron al canje)", señaló el subsecretario de Financiamiento, Sebastián Palla.

Los 19 títulos que resultaron elegibles para este llamado a licitación fueron seleccionados con la idea de "llamar a instrumentos de mercado que tengan un trading (comercio) transparente, para poder tener una referencia clara de cuál es el precio de pantalla".

En función de esa referencia "se tomarán las decisiones de aceptar o no cada una de las ofertas que vengan el martes que será el día de la recepción de ofertas", aseguró Palla a los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda.

Los instrumentos elegibles para la licitación son los siguientes: los Boden 2007, 2008, 2012, 2013, 2014 y 2015, los Discount en pesos y dólares (legislación argentina y neoyorquina), los Par en pesos y dólares (legislación argentina y neoyorquina),
los PR 12 y 13, los PRE 5,8 y 9, y los PRO 7 y 11.

"Todos estos instrumentos tienen trading diario en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) o en la Bolsa (de Comercio de Buenos Aires)", aclaró el funcionario.

En cuanto al monto asignado para esta recompra el concepto fue "asumir el 100 por ciento de participación en el canje, lo que le daba al Gobierno una erogación anual cercana a los 1.000 millones de dólares, cifra a la que hay que deducirle lo que no estamos pagando".

"Acá no hay especulaciones, es un número que sale de una cuenta y estamos cumpliendo con lo establecido en el prospecto", indicó Palla.

El funcionario deslizó que no tienen expectativas de cubrir "todo en esta licitación" y aclaró que hay "tiempo de sobra para hacerlo en varias licitaciones".

"El prospecto, para ser precisos, daba como fecha límite diciembre de este año, pero también ofrece un margen de flexibilidad de 60 ó 90 días, y si bien el objetivo es cumplirlo antes de fin de año, eventualmente tenemos un margen mayor", subrayó.

Las ofertas se recibirán hasta las 14 del martes que viene y se prevén dos días más para la recepción de los títulos recomprados.

El proceso culminará el 25 de noviembre, estipulada como fecha de liquidación, y la secretaría de Finanzas podrá declarar desierta la licitación o realizar una adjudicación parcial, situación que permitirá el prorrateo de las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados.

El sistema de adjudicación será a través de precios múltiples y las ofertas deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del sistema de comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

La oferta mínima será de 10.000 dólares para títulos en esa moneda y 30.000 pesos para el caso de los títulos en moneda argentina.