Después de una última prórroga por 24 horas, que fue utilizada por el Citigroup para votar a favor, Autopistas del Sol cerró ayer su APE (acuerdo preventivo extrajudicial) por el que reprograma su deuda y obtiene una importante quita sobre la misma, con una adhesión de 100 por ciento de los bancos acreedores y cerca de 93 por ciento de los tenedores de obligaciones negociables. Esto representa cerca de 95 por ciento del total de las acreencias sobre la concesionaria del Acceso Norte, lo que constituye un récord para esta clase de propuestas a acreedores.
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La larga negociación de los ejecutivos de Ausol con los bancos que le habían prestado los fondos necesarios para construir la nueva Panamericana, terminó con la rúbrica de todos ellos: votaron a favor -además del Citi-el BBVA Francés, el Boston, el Itaú y el Nación. También lo hizo el fondo mexicano Fintec -parecen estar «de moda» las inversiones en la Argentina de ese país-.
El paso siguiente es gestionar la homologación del APE en la Justicia, lo que se hará cuando finalice la feria judicial.
La oferta preveía un «mix» de bonos par, con un período de gracia e interés creciente, un bono discount, con quita de 40 por ciento, a cinco años e interés fijo; también -fuera del APE-hicieron una oferta en efectivo; en este tramo se rescataron bonos por 8 millones de dólares valor nominal, que le «costarán» u$s 3 millones a Ausol (se pagará 38 por ciento de su valor).
El total de la deuda de la concesionaria ascendía a 480 millones de dólares, que ahora quedará significativamente reducida y con un plazo de repago que va entre cinco y diez años.
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