Londres y San Pablo (Reuters) - Brasil fijó ayer los términos iniciales de su operación de recompra de bonos C y colocación de títulos Global con vencimiento en 2024, que busca atraer a los inversores a un canje de valores por 1.000 millones de dólares destinado a mejorar el perfil de la deuda.
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Morgan Stanley, banco que junto con JP Morgan está encargado de realizar la operación, dijo que el precio mínimo de recompra de los bonos C es de 88,75 puntos porcentuales de su valor nominal. Este nivel es ligeramente superior al precio de cierre del lunes, de 88,50. El rendimiento de los nuevos bonos Global 2024 fue fijado en 12,59 por ciento.
«Aparentemente, está dentro de las expectativas del mercado, pero todavía pienso que no vale la pena para los tenedores de bonos C», dijo Marcelo Fanganiello, un operador de Unibanco en San Pablo.
El operador dijo que los nuevos títulos 2024 no son muy atractivos, debido a que incluyen cláusulas de acción colectiva, que le permiten al gobierno brasileño cambiar los términos del título, siempre que 85 por ciento de los tenedores de los valores aprueben nuevos términos.
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