El acuerdo definitivo para el traspaso de activos PeCom Energía a la estatal brasileña Petrobrás que tenía fecha para ayer, se concretará dentro de «las próximas dos semanas», adelantó el director general ejecutivo del Grupo Pérez Companc, Mario Lagrosa.
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Después de haber hecho una consulta con la familia Pérez Companc y la Fundación Pérez Companc, accionistas controlantes de PeCom Energía, Lagrosa dijo ayer que espera «celebrar un acuerdo financiero con los bancos extranjeros tendiente a la refinanciación de los pasivos (de la firma) antes del fin de la semana en curso». La precisión de Lagrosa fue elevada a la Bolsa de Comercio porteña, a través de un comunicado oficial en el que aclaró el mecanismo para el cierre de la operación con Petrobrás y la marcha de las negociaciones con los bancos acreedores.
El vicepresidente del holding local, Oscar Vicente, ya había anticipado esta postergación el jueves pasado en un encuentro con periodistas al señalar «hay una fecha límite, el 30 de setiembre, pero no sé si llegan», aunque minimizó ese atraso al asegurar que «puede correrse».
• Refinanciación
El viernes Pérez Companc debía concluir la refinanciación de su deuda de 2.200 millones de pesos. El 50 por ciento de la deuda fue colocada a través de Obligaciones Negociables (ON) y ya fue refinanciada, aunque falta 50 por ciento restante, en mano de bancos extranjeros.
Por su parte, el vicepresidente financiero de Pérez Companc, Carlos Alvarez, sostuvo que el capital de la deuda con bancos extranjeros «está siendo reestructurada por hasta 30 por ciento a un año, y 70 por ciento a cinco años», aunque evitó precisar la tasa de interés pactada para los nuevos préstamos. Pérez Companc acordó hace un mes y medio vender su participación controlante en la empresa PeCom Energía en 1.124 millones de dólares a Petrobrás.
• Compromiso
La operación contempla además la deuda de PeCom de 2.200 millones de dólares. El compromiso del grupo argentino con Petrobrás es que antes del cierre de la operación debe estar acordada la modalidad de refinanciación de la deuda.
Una vez que Pérez Companc reestructure su deuda y Petrobrás finalice la auditoría de activos, para que la venta se concrete, deberán cumplirse otras dos instancias: por un lado, que el Consejo de Administración de Petrobrás otorgue la aprobación final a la operación y, por otro, que las entidades regulatorias de ambos países también lo hagan.
La empresa de energía de Pérez Companc, es la segunda petrolera del país, y tiene participaciones estratégicas en la distribuidora eléctrica Edesur, en Transener, en Genelva y en la Transportadora de Gas del Sur (TGS) que pasarán ahora a manos de la brasileña.
Fuera de la operación quedarán la transferencia de las participaciones de PeCom Energía en las empresas de energía nuclear, Conuar y FAE, debido a que los estatutos de estas firmas impiden expresamente que el accionista privado sea extranjero.
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