El Ministerio de Economía logró colocar nueve bonos en pesos para refinanciar los pagos de deuda a más largo plazo y menores tasas, por los que obtuvo algo más de $6,9 billones. En ese marco, este jueves 12 de septiembre, emitió la resolución que permite la emisión de esos títulos. Lo hizo mediante la Resolución Conjunta 52/2024 publicada en Boletín Oficial.
Deuda en pesos: tras la licitación, Economía dispone la emisión de seis Lecaps y tres Boncer
El Ministerio de Economía oficializó el segundo paso obligado tras la licitación de deuda en el que consiguió extender los plazos de pago.
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Uno por uno todos los títulos adjudicados y que se hará la consecuente emisión:
Los instrumentos adjudicados son:
- LECAP 13/12/24 (S13D4) $2,18 billones a 3,75% TEM
- LECAP 14/02/25 (S14F5) $1,25 billones a 3,90% TEM
- LECAP 14/03/25 (S14M5) $0,61 billones a 3,90% TEM
- LECAP 16/04/25 (S16A5) $1,00 billones a 3,90%
- TEM LECAP 16/05/25 (S16Y5) $0,72 billones a 3,95% TEM
- LECAP 12/09/25 (S12S5) $0,83 billones a 3,95% TEM
- BONCER 31/03/25 (TZXM5) $0,24 billones a +5,63% TIREA
- BONCER 31/03/26 (TZXM6) $0,15 billones a +8,50% TIREA
- BONCER 31/03/27 (TZXM7) $0,02 billones a +9,73% TIREA
El mayor interés inversor se lo llevó la Letra del Tesoro con vencimiento a más corto plazo, 13 de diciembre, que recaudó $2,1 billones, una tasa efectiva mensual a al momento de capitalizarse del 3,75%.
En segundo lugar se ubicó la Letra con vencimiento el 14 de febrero del 2025 con $1,2 billones, y una tasa nominal anual del 50,53%.
Las otras letras tuvieron los siguientes vencimientos en el 2025, montos en efectivo y tasas nominales: Letra al 14 de marzo; $ 608.909 millones; 51,64% // 16 de abril, $ 995.916; 52,75% // 16 de mayo, $ 717.552; 54,61% // al 21 de septiembre $ 828.692; 59,14%
En cuanto a los bonos que se ajusta por inflación (CER), tuvieron los siguientes resultados: el que tiene vencimiento el 31 de marzo del 2025 reunió $ 1,2 billones y una tasa del 5,56%; el pagadero el 31 de marzo del 2026 1,1 billones, y una tasa del 8,7%; y el que tiene cierre el 31 de marzo pero del 2027, $ 984.020 millones y una tasa del 10,40%.
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