La empresa eléctrica española Endesa dijo el lunes que su brazo de inversiones en Latinoamérica, Enersis, concluyó con éxito un canje de bonos por 348,2 millones de dólares, en una transacción que le facilitaría operaciones de deuda en el mercado estadounidense.
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En un comunicado, Endesa informó que intercambió el 99,5 por ciento de unos bonos a 10 años emitidos en noviembre pasado a una tasa anual de 7,375 por ciento, por títulos con el mismo rendimiento pero con mejores posibilidades de negociación al estar registrados en Estados Unidos.
El período de canje se extendió del 6 de agosto y el 3 de septiembre.
"El registro de los bonos en Estados Unidos permite que los tenedores dispongan de un mayor potencial de liquidez, al quedar facultados para efectuar operaciones en el mercado de deuda norteamericano", dijo Endesa.
Un portavoz de la empresa eléctrica aclaró que los anteriores títulos no estaban registrados en ningún mercado.
El mayor grupo eléctrico de España realizó en julio su primera colocación de deuda privada en Estados Unidos con la emisión de bonos de largo plazo por 575 millones de dólares.
Endesa llevó adelante el año pasado un plan de austeridad y varias desinversiones para reducir el nivel de su endeudamiento, heredado principalmente de su expansión en Latinoamérica en la década de los años 1990.
A finales de junio, la deuda del grupo rondaba los 17.200 millones de euros.
A las 1330 horas, las acciones de Endesa caían un 0,51 por ciento a 15,60 euros en un mercado bajista.
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