12 de agosto 2022 - 11:19

Fusiones y adquisiciones en Argentina aumentaron 20% en el primer semestre del año

El monto operado refleja el mejor primer semestre desde 2019, y supera en su totalidad a los montos operados en 2020 y 2021, según se desprende de un informe de PwC Argentina

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Las adquisiciones y fusiones de empresas en Argentina crecieron un 20% interanual en dólares en el primer semestres del año, según se desprende de un informe de PwC Argentina. En total se registraron 38 operaciones por u$s2.270 millones, dato que se ubica por debajo del promedio histórico de 50 transacciones por semestre.

No obstante, el monto operado dio cuenta del mejor primer semestre desde 2019 y supera en su totalidad a los montos operados en 2020 y 2021, de acuerdo al informe. El reporte además destacó que esto se debe entre otros motivos a la “recuperación económica, liquidez en el mercado local, y un apetito por empresas de tecnología fueron algunos de los principales drivers del semestre”.

En tanto, el relevamiento destacó que en el primer semestre de 2022 hubo un incremento significativo de operaciones con tickets por u$s100 millones o más. Y agregó que estos tickets representaron el 33% de las operaciones.

Cuáles fueron los sectores con más operaciones

En los primeros seis meses del año, los tres sectores más activos fueron Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT), Energía y Recursos y Alimentos y Agroindustria, que en total representaron más del 80% de las transacciones realizadas y monto operado del período.

Según PwC Argentina, Tecnología, Medios y Telecomunicaciones sigue siendo uno de los sectores más importantes y con mayores proyecciones en fusiones y adquisiciones, impulsado por los niveles de digitalización, tanto en Argentina como a nivel global. Las operaciones de este sector representaron el 50% del volumen total operado, y el 65% en cuanto a monto.

Principales transacciones de fusiones y adquisiciones

  • Tecnología: Adquisición por parte de SoFi Technologies Inc de la desarrolladora argentina Technisys por u$s 1.100 millones.

  • Litio: La minera china Zangge Mining compró a Ultra lithium Inc. la participación del 65% en el proyecto de litio Laguna Verde ubicado en Catamarca por u$s50 millones.

  • Petróleo: Vista Energy, la compañía de Miguel Galuccio, compró el 50% (ya contaba con la otra mitad) de los bloques de Aguada Federal y Bandurria Norte en Vaca Muerta, perteneciente a Wintershall Dea por un valor reportado de u$s140 millones.

  • Energía: Adquisición por parte de SCC Power (MSU Energy) de cuatro centrales térmicas pertenecientes a Stoneway Capital, por u$s50 millones.

  • Servicios Financieros: Compra del 49% de Prisma Medios de Pagos por parte de la estadounidense Advent International por u$s360 millones. Alimentos: CCU adquirió el 49% del paquete accionario de Aguas Danone de Argentina, líder del mercado de aguas minerales en el país.

Compras en el extranjero

El informe de PwC Argentina remarcó además ocho transacciones en las cuales grupos argentinos adquirieron una empresa fuera del país. El monto total fue por u$s280 millones y Brasil y Uruguay fueron los principales destinos. La fusión más destacada fue la de Bioceres y MarroneBio Innovations de USA correspondiente al sector de agro. Entre los grupos argentinos más activos se destacó también Despegar, Globant y MercadoLibre.

Sector tecnológico

Pese a un contexto de menor liquidez que impactó las inversiones de Venture Capital, PwC Argentina destacó al menos 27 operaciones de rondas de inversión.

A diferencia del 2021, el informe indicó que “no hubo tickets grandes”, dado que el monto captado informado fue de u$s187 millones. Las operaciones estuvieron vinculadas principalmente a los sectores de Tecnología e Internet, incluyendo los subsectores de Fintech, Ecommerce, Agritech, Biotech, Edtech, Foodtech, Data Analytics, entre otros.

Salida de firmas multinacionales

En el primer semestre del año se identificaron 11 operaciones en los que un grupo multinacional vende toda o una parte de su operación en Argentina, destacó el informe de PwC Argentina. En 2021, este tipo de casos ascendió a 19 transacciones.

Estas salidas se vienen dando en un contexto de reorganización de portafolios globales a partir delCOVID-19, y en muchos casos son transacciones que se vienen trabajando desde el año pasado o inclusive el 2020″, explicó PwC Argentina, quien a su vez agregó que este tipo de salidas “seguramente se continuarán dando” mientras “se mantenga el contexto general de incertidumbre y volatilidad a nivel económico y político, junto con restricciones cambiarias y cepos”.

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