Montevideo - Uruguay colocó deuda a diez años por u$s 300 millones el viernes a inversores de los Estados Unidos y Europa, pagando un spread de apenas 313 puntos básicos por sobre los bonos norteamericanos a plazo similar.
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Las autoridades uruguayas destacaron este fin de semana la confianza que los mercados financieros tienen en el país y el presidente Jorge Batlle dijo que «ha sido casi un milagro» que Uruguay pueda seguir colocando sus bonos a una tasa de riesgo de apenas 313 puntos básicos.
La emisión, que tendrá vencimiento en enero del 2012, tuvo una fuerte demanda y hubo pedidos de inversores por casi u$s 600 millones, dijo el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), César Rodríguez Batlle. Estos bonos pagarán una tasa anual de 7.625%, pagadero semestralmente, con una tasa de retorno al inversor, según el precio promedio de colocación, de 7.951% anual.
Con estos fondos Uruguay ya está formando una reserva para atender el financiamiento del déficit fiscal del 2002, ya que tiene cubierto el desequilibrio de las cuentas públicas para este año, que ha requerido una colocación neta de deuda cercana a los u$s 650 millones, indicaron las autoridades económicas.
En el 2001 Uruguay hizo cuatro emisiones internacionales de bonos Global, que cubrieron los mercados de los Estados Unidos, Europa, Japón y Chile. Paralelamente, realizó varias emisiones hacia el mercado interno, que apuntan a consolidar a grupos de inversores regionales y a la demanda de las administradoras de fondos previsionales.
En la actualidad Uruguay tiene una calificación de investment grade de las principales empresas que miden el riesgo a nivel internacional y esa nota le permite colocar deuda a grupos selectivos de inversores en los Estados Unidos y Europa, como fondos de pensión y fondos bancarios de primer nivel. Una nota publicada el viernes por la agencia Dow Jones destacó que Uruguay «tiene renombre» y a los inversores les gusta la historia de Uruguay, ya que el país ha tenido un crédito estable por un largo período.
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