Rio de Janeiro - Petrobrás informó que culminó exitosamente la colocación de u$s 500 millones en Global Bonds a diez años, en una operación coordinada por los bancos Bearn Stearns y Deutsche Bank.
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La empresa comunicó que «por primera vez una compañía brasileña, a través de una emisión sin mitigación de riesgo, paga intereses al inversor debajo de lo que pagan los títulos emitidos por la república con plazo de vencimiento de 10 años». Con una demanda de cerca de u$s 1.000 millones, la compañía consiguió que los títulos para 2013 paguen un interés de 9,25% anual, significando una remuneración 1,67% anual por debajo de la ofrecida por los títulos del gobierno brasileño para el mismo plazo.
La emisión de títulos fue efectuada a través de una oferta pública, dentro del registro de la Securities and Exchange Commission, y se recibieron órdenes de 200 inversores. Petrobrás atribuyó el éxito de la operación a la estrategia de anclar la distribución en una nueva base de inversores, conocida como «high yield». Este segmento, que tradicionalmente compra acciones de empresas norteamericanas, adquirió por primera vez papeles de Petrobrás. Del total de las colocaciones, aproximadamente 50% fue destinado a ese mercado de «high yield».
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