Petrobras: u$s 4.000 millones por Ipiranga

Petrobras se alió en Brasil al grupo petroquímico Braskem y al distribuidor de gas Ultrapar para adquirir en u$s 4.000 millones el Grupo Ipiranga, uno de los mayores del país, con negocios en refinación, distribución de combustibles y en petroquímica. Se trata de la mayor operación de adquisición en la historia de ese país.

El cierre de la negociación pone fin a casi una década de especulaciones sobre la venta del segundo mayor distribuidor de combustibles de Brasil. Del valor total, Petrobras desembolsará u$s 1.300 millones, en tanto Braskem aportará 1.100 millones de dólares, y Ultrapar Participacoes emitirá 52,8 millones de acciones por valor de u$s 1.600 millones.

«En nuestro plan estratégico teníamos la intención de aumentar nuestra presencia en la distribución», dijo José Sergio Gabrielli, presidente de Petrobras, quien indicó como beneficios de la operación una mayor integración entre las áreas de distribución y refinación, y el interés con el Grupo Ultra de intensificar la distribución de biocombustibles.

Ultrapar pagará unos 900 millones de dólares para comprar las acciones del grupo que controla Ipiranga, en la primerade las cinco etapas previstas en la operación.

Posteriormente, realizará una oferta pública para comprar las acciones ordinarias en poder de los socios minoritarios. Braskem y Petrobras comprarán todas las acciones en circulación de Ipiranga Petroquímica SA. Se espera que el proceso concluya el último trimestre del año.

Con la adquisición, Petrobraspasará a controlar 38% de las estaciones de servicio que operan en territorio brasileño y afianzará su posición en petroquímica, en una coyuntura internacional caracterizada por un fuerte interés en activos energéticos .

La transacción fue anunciada ayer en San Pablo, aunque todavía faltan las autorizaciones de los organismos de defensa de la competencia, y se concretará en forma gradual en cinco etapas.

Bienes

El Grupo Ipiranga posee una refinería de petróleo, la segunda red de distribución de combustibles del país con 4.240 estaciones de servicio y una destacada participación en el sector petroquímico, con una producción de unas 650.000 toneladas de resinas. También comparte con Braskem el control de Copesul, la segunda productora de materias primas petroquímicas de Brasil.

Ipiranga tuvo en 2006 ventas por alrededor de 14.832 millones de dólares y ganancias por u$s 255,5 millones. En la Argentina tiene una oficina de representación, un puñado de estaciones de servicio con su marca y es además el sponsor principal de la camiseta del club
Argentinos Juniors.

De acuerdo con las negociaciones, Ultrapar, el mayor distribuidor de gas licuado de
petróleo de Brasil, asumirá los negocios de distribución de combustibles y lubricantes de Ipiranga en las regiones sur y sudeste, las más ricas del país, que incluyen los estados de San Pablo, Rio de Janeiro y Minas Gerais donde se encuentra 75% de las bocas de expendio. La transferencia convertirá a Ultrapar en el segundo mayor distribuidor de combustibles de Brasil después de Petrobras, con cerca de 15% del mercado.

Petrobras, por su parte, asumirá la red de distribución de combustibles de Ipiranga en las
regiones norte, nordeste y centrooeste de Brasil, lo que elevará significativamente su actual participación en el mercado, que es de 33,8% con 6.200 estaciones. Finalmente Braskem se quedará con 60% de los activos en el área petroquímica del Grupo Ipiranga y Petrobras con 40%. La refinería de Ipiranga, una de las dos privadas que existen en Brasil y en la que tenía intereses -entre otras-Petróleos de Venezuela ( PDVSA), será dividida en partes iguales por las tres empresas compradoras.