Nueva York (Bloomberg) -- El banco Washington Mutual se quedará con Providian Financial Corp., para lo cual pagará u$s 6.450 millones, según publican ayer medios de Estados Unidos en sus sitios Web. Cabe recordar que Providian estuvo en la Argentina durante un breve lapso no superior a los cinco años, durante los cuales emitió una buena cantidad de tarjetas MasterCard -y luego algunas Visa-. Sin embargo, las dificultades que enfrentó en Estados Unidos -donde era una de las principales emisoras de medios de pago- hicieron que se desprendieran de sus filiales en otras partes del mundo, entre ellas la Argentina. Así, su cartera de tarjetas fue adquirida por Banco Comafi, que las reemitió con su propio logo, y la patente del banco fue vendida a un grupo encabezado por el empresario Carlos Fuks, que además se quedó con la unidad de negocios de procesamiento de pagos. La venta al Washington Mutual se concretará en parte con un pago en efectivo y otra en acciones; la transacción dará lugar al nacimiento de una de las mayores empresas de servicios financieros de Estados Unidos, con fuerte inserción en los segmentos altos y medios-altos.
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En un comunicado emitido por Washington Mutual se aclara que Providian, dedicada a la emisión de tarjetas de pago, se convertirá en su cuarta mayor unidad de negocio y seguirá operando desde su sede en San Francisco. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Providian recibirán 89% del valor de la operación en acciones y el restante 11% en efectivo. «Providian es un negocio muy rentable y con una sólida calidad crediticia», dijo Kerry K. Killinger, CEO de Washington Mutual, en el comunicado. «Está enfocado en los consumidores del mercado intermedio y, por tanto, encaja en nuestro negocio.» Lehman Brothers y Morgan Stanley asesoraron a Washington Mutual en la adquisición. Goldman, Sachs y Citigroup, a Providian.
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