Bancos 2023: la vuelta de las tasas positivas del plazo fijo y otras tendencias que marcan la dinámica

Un trabajo de una consultora privada delinea las diez principales tendencias que marcarán la dinámica del sector bancario durante 2023. Estas son sus previsiones.

Un elemento clave será poner el foco en la vida del cliente.

Telam

Un informe privado detalla cuáles son las diez tendencias que marcarán el accionar y devenir del sector bancario a lo largo de este año y aseguran que “la mayoría se verán afectadas por el retorno de los tipos de interés positivos”, ya que vaticinan que las cuentas de depósito a plazo fijo volverán a alimentar al sector.

Así lo señala la consultora Accenture, que anticipa que la reactivación de los tipos de interés puede que no suponga la vuelta a la normalidad, pero sí será bien recibida por la mayoría de los bancos.

Y es que, hasta la crisis financiera de 2008/9, los tipos de interés eran la fuerza gravitatoria que mantenía el modelo bancario integrado de depósitos y préstamos. “Sin esta gravedad, varias distorsiones sacudieron el sector. Los bancos se vieron privados de una importante fuente de ingresos, lo que los llevó a cambiar su enfoque”, señala el informe.

Esto, a su vez reforzó la cartera de productos dentro de la mayoría de los bancos y, al mismo tiempo, estalló el universo Fintech, que afectó profundamente la experiencia del cliente.

Sin embargo, la vuelta a la suba de tasas que se dio en el último tiempo hizo que se retornara al negocio tradicional de los bancos. Y, en ese contexto, Accenture anticipa las siguientes tendencias para el sector este año:

Tendencia 1: la suba de tipos de cambio cataliza la innovación de productos

Señalan que el alza de los tipos de interés moverá la innovación de productos de los bancos y anticipan que esa tendencia a la renovación vendrá en forma de ofertas similares a las de Amazon Prime: un conjunto personalizado e integrado de productos y servicios, una propuesta de valor amplificada por un efecto multiplicador.

“Los bancos que probablemente tengan mejores resultados durante el próximo año serán los que vuelvan a integrar sus productos en una oferta integral, impulsada por los depósitos, que genere mayores beneficios al abordar la totalidad de necesidades de cada cliente”, afirma el informe.

Tendencia 2: el renacimiento de la sucursal

La pandemia demostró que, sin la interacción cara a cara, la mayoría de los bancos luchan por mantener relaciones con sus clientes estrechas y leales. Tal como describe Accenture, “la digitalización llevó a que los consumidores sean más autosuficientes, pero, al mismo tiempo, erosionó la diferenciación entre cada banco, facilitó el cambio de banco y, en general, hizo que la banca fuera mucho menos personalizada”.

Así, consideran que, este año, los bancos volverán a invitar a los clientes a sus sucursales y le darán la bienvenida a casa. Y lo que es más importante, cambiarán el foco y pasarán de satisfacer necesidades específicas y de vender productos a preocuparse por el bienestar financiero general de sus clientes.

“Los bancos utilizarán sus sucursales para conocer mejor a sus clientes, mostrar interés y empatía, ofrecer asesoramiento y fidelizarlos”, vaticinan.

Tendencia 3: el Metaverso se desmitifica

El metaverso no es nuevo, pero sigue siendo oscuro y difícil de entender para muchos. Y los bancos quieren una respuesta definitiva a la pregunta obvia: ¿cómo podemos ganar dinero con él? “Si nos atenemos a las estimaciones, algunos analistas prevén que el mercado podría crecer a u$s8 billones en tan sólo ocho años”, según Accenture.

Por ese motivo, consideran que la oportunidad es “demasiado grande” como para ignorarla. Y aseguran que el metaverso será una de las mayores tendencias de la banca en los próximos años, aportándole un valor significativo.

Advierten, no obstante, que es difícil imaginar todo lo que abarcará, pero se pueden ir perfilando algunas tendencias. “El rapero Snoop Dogg compró un terreno y construyó una mansión virtual en la plataforma Sandbox, tras lo cual un fan compró un terreno vecino por unos 450.000 dólares. La pregunta para los banqueros es: ¿prestarían esos 450.000 dólares? ¿asegurarían la propiedad? Las fuentes de ingresos podrían ser sustanciales, y con 400 millones de usuarios y más de 20 bancos que ya se han establecido en el metaverso, seguro que alguien aprovechará la oportunidad”, observan los analistas.

Tendencia 4: cultura adecuada, talento adecuado

Muchos de los cambios positivos que experimentaron los empleados como resultado de la pandemia hacen que se sientan incómodos con la cultura actual de los bancos. “Sus estructuras rígidas y compartimentadas están chocando con empleados que quieren trabajar cada vez más en equipos fluidos y cambiantes, adquiriendo nuevas competencias y cambiando a menudo de carrera”, comenta Accenture.

Por eso mismo, sostienen que el liderazgo y la cultura del sector bancario debe ponerse al día con las nuevas exigencias. Y aseguran que las empresas bancarias exitosas tendrán un plan detallado que modifique el tamaño, el costo y las cualificaciones de su personal y unirán sus estrategias de contratación, selección, movilidad, desarrollo y retención.

“Se replantearán sus tradicionales jerarquías verticales y experimentarán equipos multifuncionales en los que primen las competencias. Diseñarán modelos organizativos fluidos que favorezcan el movimiento y la progresión de trabajo ágiles y una colaboración fluida entre compartimentos estancos”, prevé el informe.

Tendencia 5: el riesgo está en todos lados

El mundo se enfrenta a la inestabilidad geopolítica y climática, la escasez de energía y un repunte de la inflación. La globalización está cada vez menos a la moda, a medida que los gobiernos se centran más para proteger los intereses nacionales.

“Actualmente, muchas más personas están adquiriendo experiencia de manera digital. El mundo crypto se desplomó. Con el aumento de las tasas y una recesión inminente, los analistas predicen una vez más que la morosidad se disparará y tensionará los balances de los bancos”, dicen desde Accenture.

Estos nuevos riesgos y retos obligan a los especialistas a determinar -a gran velocidad- cuál es el impacto probable que tendrá en la estrategia y las operaciones del banco. Por lo tanto, los bancos deberán adoptar un enfoque más holístico y prospectivo para determinar qué riesgos deben priorizarse, cuáles son las respuestas adecuadas y qué inversiones tiene sentido realizar en este momento.

El Metaverso no es nuevo, pero es un universo poco conocido.

Tendencia 6: la data se convierte en un producto

“Hay que considerar a los datos como el oxígeno que alimenta cada acción del banco”, según el informe. El valor que tiene el banco y sus clientes debe recibir el mismo trato que un producto y los datos deben tener propietarios que identifiquen y definan los casos de uso, los limpien y establezcan las API y las estructuras que permitan a los diferentes equipos y sistemas de todas las partes del banco acceder a ellos.

Estos propietarios de producto deben promover los datos y ayudar a la empresa a utilizarlos con la mayor eficacia posible. “No estamos yendo demasiado lejos si decimos que deberían ser incentivados para ayudar al banco a cumplir con los objetivos de uso de datos”, aseguran.

Tendencia 7: fintechs pasarán a ser facilitadoras

El número y el valor de las operaciones de las fintech han disminuido. En el tercer trimestre de 2022, las financiaciones de empresas privadas, y adquisiciones en todo el mundo cayeron un 73% desde su pico en el tercer trimestre de 2021.

Sin embargo, sostienen que, aunque las fintech pueden convertirse en una amenaza menos directa, “los bancos no deben dormirse en los laureles”. Las start-ups seguirán innovando, y como habilitadoras del sector permitirán a los competidores tradicionales mejorar sus ofertas.

Así, recomiendan que los bancos deberían poder reafirmarse como los "propietarios legítimos de la banca", poniéndose al día con las fintech en la prestación de servicios al cliente, experiencias y valor. Pero para ello necesitarán desarrollar o adquirir ventajas de mercado y nuevas tecnologías.

Tendencia 8: lo verde se hace realidad

La mayoría de los bancos han respondido positivamente a su papel en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos se unieron a la Alianza Financiera de Glasgow para el Net Zero luego de la COP26 en 2021, y una encuesta reciente de Accenture reveló que casi el 60% de los principales bancos del mundo quieren convertirse en pioneros de la transición mundial hacia una economía Net Zero.

El problema es que no están diseñados para asumir todo el espectro de riesgos que conlleva tal transición global. Así, para Accenture, “un enfoque más realista para financiar una economía verde sería mirar más allá de la banca, a una ambiciosa asociación público-privada”.

Tendencia 9: la centralidad en la vida

En 2023, los bancos pasarán de pensar en los recorridos de los clientes a sus intenciones e implica que trabajarán para comprender mejor las diferentes fuerzas que conforman la vida de los clientes y ofrecer las soluciones que más se adecúen a sus contextos individuales.

“La mejor defensa de los bancos frente a las bigtechs y superapps será ampliar su apertura y centrarse en sus clientes, no solo como consumidores de productos bancarios específicos, sino como seres humanos complejos y polifacéticos que hacen todo lo posible por adaptarse a circunstancias que escapan a su control”, dice el trabajo.

Tendencia 10: un cambio de mentalidad

La modernización tecnológica es, por supuesto, un proceso "eterno", para la consultora. Y consideran que, por las razones expuestas, 2023 será el punto de inflexión para el inicio de la modernización del núcleo.