Vista colocó un bono por u$s 43,5 millones

El vencimiento de la obligación negociable opera en agosto de 2024, está denominada y es pagadera en dólares con una única amortización de capital al vencimiento.

Miguel Galuccio, titular de Vista. 

Vista, la compañía que conduce Miguel Galuccio, informó este martes que colocó un bono en el mercado de deuda por un monto de u$s 43,5 millones.

Con un valor nominal ofertado de u$s 54,9 millones recibió 591 ofertas con un precio de emisión del 100% del valor nominal y una tasa tasa aplicable de 6,00% y una duration (estimada) de 2,03 años. El vencimiento de la obligación negociable opera en agosto de 2024, está denominada y es pagadera en dólares con una única amortización de capital al vencimiento.

En este sentido, según informaron en la petrolera, el destino de los fondos será cubrir próximos vencimientos de deuda de la compañía, como ser el pago de una porción de capital de las ON Clase II y una porción de la amortización del préstamo sindicado.

Calificación de Moody’s

La agencia de calificación Moody’s Local Argentina le asignó a la firma Vista Energy Argentina S.A.U. (Vista) una calificación de emisor en moneda local de largo plazo de AAA.ar y una calificación de emisor en moneda extranjera de largo plazo de AA+.ar.

Adicionalmente, Moody’s Local Argentina asignó a Vista una calificación de AA+.ar a las Obligaciones Negociables Clase XIII por hasta un valor nominal de u$s 43,5 millones. Según la calificadora, la perspectiva de las calificaciones es “estable”, si bien dejó constancia que “estas calificaciones de crédito podrían verse modificadas ante la ocurrencia de posibles cambios en el proceso de finalización de documentos y la emisión de valores que se encuentran en estado previo a oferta pública”.

Esta emisión fue realizada en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta u$s 800 millones.