Nueva emisión de sus ON Sostenibles: Sumatoria buscará tomar $500 millones para inversiones con impacto

Con su séptima ON (y la única con etiqueta sustentable de todo el panel en lo que va del año), la Asociación Civil Sumatoria para una nueva economía buscará licitar $500 millones para impulsar el desarrollo local, en proyectos de impacto ambiental, e inclusión social para una economía real y sostenible en la Argentina.

La iniciativa busca impulsar el desarrollo local, en proyectos de impacto ambiental, e inclusión social para una economía real y sostenible en Argentina.

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La Asociación Civil Sumatoria anunció la próxima emisión de su séptima clase de Obligaciones Negociables, una iniciativa destinada a financiar proyectos y emprendimientos con impacto social, ambiental y sostenible. Estos proyectos abarcan áreas vitales como el desarrollo local, la economía circular, la inclusión financiera, las energías limpias y renovables, la inclusión laboral y la economía social, la alimentación saludable y la seguridad alimentaria, así como la conservación y regeneración ambiental. Las Obligaciones Negociables Clase VII se emitirán bajo el régimen PYME CNV Garantizado de oferta pública con autorización automática.

“En un país atravesado por enormes desafíos, redoblamos nuestro compromiso con quienes emprenden para generar impacto positivo. En Sumatoria elegimos acompañar el esfuerzo, la creatividad y la vocación transformadora. Lo hacemos con herramientas financieras innovadoras, humanas y solidarias. Hoy más que nunca, Sumatoria se consolida como un actor clave en la construcción de una fraternidad financiera que apuesta al desarrollo con sentido”, arma Matías Kelly, Cofundador de Sumatoria.

La ON está avalada por Banco Coinag, y se emitirá por un valor nominal de hasta $500.000.000.

Banco Coinag es un Banco Regional con su sede central en Rosario, con una presencia fuerte en la economía social y el desarrollo local, y que en los últimos años ha desarrollado líneas de productos específicos para favorecer la sustentabilidad, como el único plazofijo sostenible del país, y líneas de crédito a tasas preferenciales para proyectos sostenibles y con impacto ambiental. Como parte de ampliar su estrategia de Sostenibilidad, Banco Coinag apoya a Sumatoria como colocador y avalista de ésta ON Clase VII.

“Impulsar el desarrollo local forma parte de la identidad y los valores de Banco Coinag, y hoy más que nunca estamos convencidos de que el futuro productivo debe ir de la mano con el uso responsable de los recursos naturales y la inclusión social. Comprometidos con nuestro propósito de ofrecer soluciones a la medida de los desafíos de nuestros clientes, acompañamos a Sumatoria en la emisión de ésta Obligación Negociable, impulsando proyectos que generan valor económico, social y ambiental. Es un orgullo poder contribuir al crecimiento de organizaciones de la economía social y pequeñas empresas que integran la sostenibilidad en el corazón de su estrategia”, arma Hernán Guillermo Sefusatti, Presidente de Banco Coinag.

"Creemos que las entidades financieras tienen un enorme potencial de transformación a gran escala, generando oportunidades de desarrollo que a la vez sean respetuosas del planeta. Nuestro propósito es integrar esta mirada al negocio, canalizando recursos hacia iniciativas que generen valor desde diferentes estrategias y productos. Acompañar esta Obligación Negociable es un hito en ese camino, impulsando organizaciones alineadas con los valores de Banco Coinag, y apostando por la producción responsable y la inclusión financiera”, completa Antonella Di Santo, Gerenta de Sostenibilidad de Banco Coinag.

“Desde el área de Mercado de Capitales de Banco Coinag participamos activamente en el aval, organización y colocación de ésta Obligación Negociable bajo el nuevo Régimen de Oferta Pública. A partir de la estrategia de Sostenibilidad vinculada a todos los sectores de la entidad, apoyamos a Sumatoria en su objetivo de nanciar proyectos con impacto en nuestra región. A través de nuestra ALyC y como Entidad Avalista autorizada, buscamos ser parte de la transformación del mercado de capitales argentino, promoviendo mecanismos más accesibles, ágiles e inclusivos”, comenta Ernesto Antuña, Gerente de Mercado de Capitales de Banco Coinag.

En tanto, Andrés Schapiro, Director de Finanzas de Sumatoria explica: “Seguir acompañando a las Pymes, Cooperativas y ONGs que generan impacto positivo en la sociedad y el ambiente, es clave en un contexto donde muchas veces dichas entidades no tienen acceso al financiamiento. Al poder acceder al mercado de capitales, Sumatoria funciona como un catalizador, ya que estimula el desarrollo del proceso productivo de dichas unidades. Por otro lado, le brinda a los actores del Mercado de Capitales un instrumento para invertir y generar impacto en la economía real. En ese sentido, es impacto-impacto para cada una de las partes”.

Sumatoria ha conseguido ante Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), la inclusión en el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (BONOS SVS) de esta nueva emisión, dada la naturaleza sostenible de los proyectos a financiar. Esta será la primera ON etiquetada como sustentable del año 2025.

¿Qué es una ON Social, Verde o Sustentable (SVS)?

Una Obligación Negociable es un instrumento de deuda privada que puede emitirse en el mercado de capitales. La etiqueta SVS asegura a los inversionistas que el destino de los fondos tendrá un doble impacto, tanto económico como Social/Ambiental.

Sumatoria, en su estrategia de blended finance, los utiliza para obtener financiamiento y así poder otorgar créditos a proyectos que generan impacto positivo.

“Lanzamos nuestra séptima Obligación Negociable con una certeza: hay una comunidad de inversores que quiere poner su dinero al servicio de las soluciones que el país necesita. Invitamos a sumarse a esta propuesta que transforma capital en oportunidades, y financia a quienes están resolviendo problemas sociales y ambientales reales”, arma Matías Kelly, Cofundador de Sumatoria.

El carácter sustentable de ésta ON, fue verificado por SMS Buenos Aires a través de la emisión de un informe de segunda opinión (SPO). SMS Buenos Aires es una firma profesional especializada en servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing, sustentabilidad y tecnología para empresas y que además es miembro de la red SMS Latinoamérica.

“Esta emisión nos muestra que no hablamos de “eventos” sino de emisiones en el mercado de capitales que son parte de una estrategia consistente, y demuestran que llevar inversiones sostenibles y de impacto al mercado de capitales es una palanca para el crecimiento. Pensamos que muchas más empresas y entidades en Argentina pueden inspirarse en este éxito y animarse a ser emisores sostenibles, lo que les va a dar un enorme empuje a sus operaciones”, agrega Julián Costábile, Socio de SMS Buenos Aires. Firma miembro de SMS Latinoamérica.

El estudio Beccar Varela, uno de los estudios jurídicos más importantes del país, y asesores especializados en el mercado de capitales y organizaciones de impacto en Argentina, cumple un rol fundamental en su asesoría integral a Sumatoria y en particular con la estructuración de las ONs emitidas.

“Una vez más, desde Beccar Varela tuvimos el honor de asesorar a Sumatoria en una nueva emisión de Obligaciones Negociables. Acompañamos a Sumatoria desde sus inicios en el Mercado de Capitales, brindando nuestro conocimiento para que puedan acceder al financiamiento necesario para cumplir sus objetivos. Desde nuestro rol, contribuimos activamente al desarrollo de las finanzas sostenibles y valoramos profundamente el impacto social que generan estas emisiones. Nos enorgullece ser parte de este nuevo hito, que rearma el interés y el apoyo del mercado e inversores, quienes eligen participar adquiriendo estos instrumentos y, con ello, impulsan un cambio positivo en la sociedad. Creemos firmemente que más organizaciones pueden sumarse a este camino, y seguiremos comprometidos con su crecimiento y fortalecimiento”, dice Luciana Denegri, socia de Beccar Varela.