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Además, está más lejos aún de los números obtenidos por el Gobierno Nacional con la emisión del Bonar 2024 al 8,9%.
El interés cercano al 10% fue considerado positivo por la administración bonaerense, ya que el mercado ofrecía niveles que iban del 10% al 14% hasta hace pocos días.
La emisión iba a ser a principios de mayo, pero la operación se retraso un mes debido a que las tasas ofrecidas por el mercado no convencían a la administración provincial.
A fines del año pasado las tasas que ofrecían eran superiores al 14% y apostaban a que una vez vencida la clausura RUFO, las condiciones fueran más claras como para poder lanzarse.
A lo largo de la jornada la expectativa por este título fue creciendo, y el nivel de pedidos por el bono alcanzaba los 1.800 millones de dólares hacia las 13:00.
Hasta fines del 2014, la provincia enfrentaba vencimientos de capital e intereses por 2.760 millones de dólares en 2015, según una presentación a inversores obtenida por IFR, de la agencia Reuters.
Los costos del servicio de deuda bajarán a 1.000 millones de dólares en el 2016 y un monto similar en 2017.
El distrito bonaerense, que tiene una calificación de Moody´s y de S&P de Caa2/CCC-, también ofrece a los inversores la posibilidad de canjear hasta 500 millones de dólares de sus bonos 2015 que tienen un cupón de 11,75% por los nuevos instrumentos.
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