Nueva York (Reuters) - Uruguay colocó un bono a 12 años por 300 millones de dólares con un rendimiento de 9,25 por ciento anual, según señalaron ayer operadores cercanos a la operación.
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La emisión marca el retorno de Uruguay al mercado financiero internacional y el debut del gobierno de Tabaré Vázquez, quien el 1 de marzo se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia del país.
La colocación había sido pospuesta el 14 de abril debido a las condiciones volátiles del mercado. Analistas dijeron que el rendimiento del bono, que vence el 15 de mayo de 2017, se fijó en ese nivel para atraer a inversores luego de que la emisión fuera pospuesta el mes pasado por falta de demanda. «( Uruguay) no quería fallar otra vez, por eso deliberadamente ofreció un premio considerable para poder cerrar la operación», dijo Siobhan Manning-Morden, estratega para mercados emergentes en Wachovia Securities.
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El nuevo gobierno de Uruguay, país que en 2003 se vio obligado a reestructurar la mitad de la deuda pública para evitar un incumplimiento, anunció en marzo que emitiría bonos por hasta 500 millones de dólares este año.
Citigroup fue el banco que organizó la emisión. La agencia Standard & Poor's asigna una «B» a la deuda soberana de Uruguay, mientras Moody's Investors Service la califica «B3» y Fitch Ratings «B+». La economía uruguaya creció 12,3% en 2004 y el gobierno espera que se expanda por lo menos 6% este año.
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