La empresa alemana Henkel dijo el lunes que comprará al fabricante estadounidense de jabones Dial Corp por 2.900 millones de dólares en una operación toda en efectivo que reforzará su presencia en el mercado norteamericano y su línea de productos al consumidor.
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El acuerdo, que valora cada acción de Dial en 28,75 dólares, mejorará inmediatamente el flujo de caja de Henkel, aun antes de que logre los beneficios futuros de ahorros de costos y sinergias, dijo la firma alemana en un comunicado.
Los analistas mostraron cierta cautela frente a la operación que consideran costosa y que no parece ofrecer muchos beneficios en forma de ahorros potenciales para la empresa alemana, que fabrica el detergente en polvo Persil en Europa.
"No es ideal", dijo el analista de Citigroup Smith Barney Andy Smith.
"El precio parece relativamente alto y no parece que haya demasiadas sinergias desde un punto de vista operativo ni para la venta cruzada (de los productos de cada empresa)".
Para los accionistas de Dial, cuyas acciones están cerca de máximos de cuatro años, la oferta representa una prima de un 22,2 por ciento frente al precio promedio de las acciones en los últimos 60 días.
Henkel agregará los jabones Dial, el detergente para la ropa Purex y los ambientadores Renuzit a su amplia gama de productos al consumidor, que incluyen los pegamentos Loctite los artículos para tocador Fa en Europa.
Debido a que los analistas creen que la operación es costosa para la empresa alemana, las acciones de Henkel operaban con baja de un 2,28 por ciento, a 60,30 euros, en la Bolsa de Francfort, mientras que las de Dial subían en operaciones previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York a 26,99 dólares frente al cierre del viernes de 25,88 dólares.
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